制造端，主要環(huán)節(jié)產量在全球占比均超過2/3，產值突破7500億元，其中，多晶硅、組件產量分別連續(xù)11年、15年位居全球首位。
應用端，累計裝機量從2012年底的6.5吉瓦迅猛增至2021年底的306吉瓦，連續(xù)7年位居全球首位。
從10年前原材料、設備、市場“三頭在外”，到如今占據(jù)全球主導地位的“多項第一”，我國光伏產業(yè)鏈國際競爭優(yōu)勢凸顯。這十年，光伏產業(yè)如何走出困境、積厚成勢?當前產業(yè)發(fā)展有哪些亮點，又面臨哪些挑戰(zhàn)?記者進行了采訪。
產業(yè)發(fā)展勢頭強勁，出口總額再創(chuàng)新高
四川成都，通威太陽能金堂基地一派忙碌。無塵車間內，數(shù)百臺智能小車來回穿梭運送貨料，一片片灰色硅片經過制絨、刻蝕、鍍膜等工序，成為深藍色的電池片。
“與傳統(tǒng)電池片生產線相比，金堂基地運用5G、大數(shù)據(jù)等技術，用工減少約62%，生產效率提升約161%。”通威股份有關負責人介紹，基地共有17條生產線，每天能生產250多萬片電池片，受下游旺盛需求拉動，目前處于滿產滿銷狀態(tài)。
今年以來，在“雙碳”目標引領和全球清潔能源加速應用背景下，我國光伏產業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強勁發(fā)展勢頭。上半年多晶硅、硅片、電池片、組件產量同比分別增長53.4%、45.5%、46.6%、54.1%。
與此同時，下游光伏應用市場快速擴大，分布式與集中式并舉的發(fā)展趨勢明顯。
中午陽光正好，浙江溫州泰順縣瑞昌村村民章夏蓮家的屋頂上，20塊光伏板整齊排列。“8月份光照好，總共發(fā)了1130度電。”章夏蓮打開手機APP，發(fā)電情況一目了然，“太陽能發(fā)的電除了自用，剩下的賣給電力公司，每年有近5000元收入，家里相當于添了一張‘陽光存折’。”
去年，泰順縣被列入整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點。除了戶用家庭光伏，不少企業(yè)也選擇讓閑置空間“變廢為寶”。國網(wǎng)泰順縣供電公司總經理趙璞介紹，截至今年8月，全縣共有593戶申請安裝光伏，裝機規(guī)模同比增長超234%。
上半年，全國光伏發(fā)電新增裝機3088萬千瓦，新增分布式光伏裝機占比達63.6%，比去年提高10個百分點以上。
分布式光伏裝機加快推進，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點的大型風光基地建設也如火如荼。茫茫戈壁灘上，華電北疆烏魯木齊100萬千瓦風光電基地項目現(xiàn)場熱火朝天，124臺風機和14萬余塊光伏板將在這里“安家”。“上半年，我們在新疆開工建設了14個風光電項目。‘十四五’期間，計劃投資1000億元，開發(fā)建設2000萬千瓦新能源項目。”華電新疆發(fā)電有限公司董事長韓嵩說。
國內市場快速擴大，海外市場也多點開花。“當前歐洲市場需求旺盛，這幾個月新生成的訂單遠高于能發(fā)貨的訂單。與此同時，拉美、印度、澳洲、東南亞市場也在快速增長。”光伏逆變器生產企業(yè)錦浪科技負責人介紹，上半年公司出口額12.93億元，同比增長超61%。
中國光伏行業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，光伏硅片、電池片、組件3個環(huán)節(jié)的產品出口總額259億美元，同比增長113%，再創(chuàng)新高。
“光伏發(fā)電成本持續(xù)下降，在全球綠色低碳轉型共識驅動下，市場對光伏發(fā)電的需求持續(xù)擴大。另外，巴西等新興市場也實現(xiàn)了不同幅度增長，今年以來海外市場表現(xiàn)較好。”中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院副院長、中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王世江分析。
技術創(chuàng)新降本增效，供應鏈基本自主可控
將時間拉回到2012年，彼時，我國光伏產業(yè)過度依賴外需、國內應用市場開發(fā)不足，關鍵技術裝備和材料發(fā)展緩慢，再加上一些國家的反傾銷和反補貼，整個行業(yè)進入寒冬。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華說：“過去90%以上的光伏產品都是出口。2012年光伏產品的出口額同比下降了40%多，給行業(yè)帶來沉重的壓力。”
政策雪中送炭。2013年7月，國務院印發(fā)《關于促進光伏產業(yè)健康發(fā)展的若干意見》，此后支持和規(guī)范光伏行業(yè)發(fā)展的政策陸續(xù)出臺，涵蓋市場應用、財稅、土地等多個方面。
“良好的政策環(huán)境助力打開國內應用市場，也為新技術、新設備提供了更大的舞臺。”一位業(yè)內人士坦言。
行業(yè)開始反思。將關鍵核心原材料和技術掌握在自己手中，才能牢牢把握發(fā)展主動權。采訪中，不少企業(yè)談到，光伏十年破繭成蝶，技術創(chuàng)新是關鍵。
一根發(fā)絲粗細的金剛線，助力硅片高效切割。相比傳統(tǒng)的砂線切割，金剛線切割硅片的線徑和介質粒度較小，能夠降低切削損耗和生產成本。但在10年前，這一技術幾乎被國外企業(yè)壟斷，進口價格每千米1000多元，而生產1吉瓦硅片就需要數(shù)十萬千米金剛線。
為了降低金剛線切片成本、盡早實現(xiàn)規(guī)?；慨a，隆基綠能選擇和國內金剛線企業(yè)聯(lián)合攻關。“剛開始使用國產金剛線的時候，廢片率比較高，當時一個月切割六七百萬片，要虧三四百萬元，我們頂住壓力，堅定支持國內企業(yè)，一起提升質量，創(chuàng)新前行。”隆基綠能董事長鐘寶申介紹，2016年后，國內光伏企業(yè)開始大規(guī)模使用金剛線切割，價格從10年前的每千米1000多元下降至現(xiàn)在的40元左右，方棒出片數(shù)提升40%以上，硅片切割速度提升300%，每年能為我國光伏產業(yè)節(jié)省成本300億元以上。
一粒粒綠豆大小的顆粒硅，降低了下游硅片生產能耗和成本。在四川樂山協(xié)鑫10萬噸顆粒硅項目現(xiàn)場，流化床反應器發(fā)出低鳴作業(yè)聲，一粒粒顆粒硅源源不斷流入儲存罐，等待檢測打包入庫。
“顆粒硅體積較小，不僅流動性強，還無需破碎，能避免摻入雜質的風險;加料桶可以多裝15%—20%的顆粒硅，避免大塊料堵塞等問題。”協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石介紹，相比當前普遍應用的棒狀硅，生產顆粒硅電耗更低，使用顆粒硅生產1吉瓦組件，可以降低約19%的二氧化碳排放，助力應用端成本降低約19%。
從協(xié)鑫科技上半年的營收來看，顆粒硅單位毛利達每千克154.7元，高于棒狀硅毛利率15個百分點以上。“從2010年開始研發(fā)顆粒硅到2019年實現(xiàn)產業(yè)化，我們先后投入了20多億元。”協(xié)鑫科技首席科學家蔣立民說。顆粒硅和棒狀硅屬于多晶硅的兩種產品形態(tài)，10多年來行業(yè)堅持科技創(chuàng)新，我國的多晶硅自給率從47%左右提升至80%以上。
王世江介紹，近年來硅片大尺寸推進速度進一步加快，“通過增大硅片面積，可以攤薄光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的加工成本，進而降低光伏發(fā)電度電成本。”182毫米和210毫米硅片尺寸合計占比，由2020年的4.5%迅速增長至2021年的45%，今年占比預計將擴大至75%。同時，轉化效率更高的n型電池(異質結電池和TOPCon電池)有望快速放量。
這十年，我國光伏發(fā)電的平均度電成本下降約70%，達到0.3元/千瓦時以下。“我國光伏產業(yè)有一個顯著特點，從多晶硅、硅片、電池、組件主要制造環(huán)節(jié)，到漿料、背板、光伏支架、逆變器等原輔材與配套設備，已經形成全球最完整的產業(yè)生態(tài)圈，并且供應鏈基本自主可控。一旦有新技術創(chuàng)新，我們就可以支撐快速產業(yè)化。”王勃華說，不僅如此，當前光伏技術前沿研究也不斷取得突破。2014年起，我國企業(yè)與研究機構刷新晶硅電池片實驗室效率50余次。
面臨多重挑戰(zhàn)，拓寬光伏市場的深度和廣度
在“雙碳”目標背景下，光伏迎來發(fā)展機遇。中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告預計，2022年至2025年，我國光伏年均新增裝機量將達到8500萬千瓦至10125萬千瓦，相當于4個左右三峽電站的裝機規(guī)模。
眼下，產業(yè)仍然面臨著供應鏈價格高位運行、部分國家設立綠色貿易壁壘等帶來的挑戰(zhàn)。其中，產業(yè)階段性供需錯配、部分供應鏈價格劇烈震蕩，尤為引發(fā)關注。
王世江介紹，從去年至今年6月，硅料、硅片、電池片、組件價格同比漲幅分別為超過38%、約20%、超過20%、超過9%。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)學會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，截至8月底，硅料年內29次漲價，從年初的約23萬元/噸上漲至超過30萬元/噸。硅料價格上漲，也帶動了下游的硅片、組件價格相應上漲。
“今年光伏電站建設成本相對較高，大約在4元/瓦至4.5元/瓦，其中組件價格占光伏投資額的40%左右。”國家電投光伏創(chuàng)新中心產業(yè)檢測與數(shù)據(jù)分析中心主任崇鋒介紹，光伏市場需求旺盛，但產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產能釋放周期差異較大，其中電池片、組件產能釋放較快，而硅料擴產周期較慢，且生產彈性小，導致硅料供不應求;另外，個別環(huán)節(jié)也出現(xiàn)了囤積居奇、待價而沽的苗頭，造成供應鏈價格震蕩。
崇鋒建議，加強上下游深度對接交流，建立供需對接平臺，根據(jù)下游需求穩(wěn)步加快產能釋放和有序擴產。“當前一些上下游企業(yè)正在通過簽訂長單、技術合作、互相參股等方式建立長效合作機制，有助于明確量價、穩(wěn)定預期。”協(xié)鑫科技硅料事業(yè)部助理副總裁徐振宇介紹。
為滿足市場需求，不少光伏企業(yè)選擇進行擴產或者垂直一體化產業(yè)布局，以補充企業(yè)產能較少的環(huán)節(jié)，還有一些企業(yè)跨界入局光伏。通威股份有關負責人介紹，公司將加大在硅料及電池環(huán)節(jié)的投資，規(guī)劃2024年至2026年高純晶硅、太陽能電池累計產能規(guī)模分別達到80萬至100萬噸、130吉瓦至150吉瓦。
中國光伏行業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，2021年初至今年6月，我國光伏擴產項目超過300個。企業(yè)信息查詢平臺企查查的數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，我國現(xiàn)存49.62萬家光伏相關企業(yè)，今年前8月新增光伏相關企業(yè)9.15萬家，同比增長超過45%。“產能適度擴張有助于緩解供需矛盾，但過快擴張也可能帶來惡性競爭和產能過剩的風險。”崇鋒說。
如何避免產業(yè)趨同，實現(xiàn)共贏發(fā)展?王世江認為，當前光伏企業(yè)可以深挖“光伏+建筑”“光伏+交通”“光伏+儲能”“光伏+制氫”等各種“光伏+”應用場景，通過應用模式創(chuàng)新拓寬光伏市場的深度和廣度;同時，打鐵還需自身硬，行業(yè)企業(yè)依然要堅持核心技術攻關、構筑技術“護城河”，在推動產業(yè)布局多元化、供應鏈綠色化和應用多樣化等方面，做好穿透周期和在激烈競爭中取勝的準備。
