近日,包括WitsView、群智咨詢、DISCIEN等在內的多家第三方調研機構相繼公布10月份TV面板價格迎來上漲。最近幾個月,全球主要面板廠下定決心降低稼動率以控制產出,隨著行業(yè)全產業(yè)鏈庫存回落至健康水平,在供小于求的驅動下,面板價格已經出現(xiàn)上漲勢能。
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十月部分尺寸面板價格拐點到來
TV面板價格在經過連續(xù)五個季度下滑后,10月已經止跌并大概率當月調漲。WitsView公布10月上旬最新的面板價格,32/43/55/65吋TV面板價格止跌,而IT面板無論是筆電面板還是桌面顯示器面板的價格跌幅也都陸續(xù)開始出現(xiàn)收斂。
至于整個10月份面板價格走勢,根據(jù)群智咨詢調研數(shù)據(jù)顯示,在面板廠積極減產和價格策略的推動下,中小尺寸面板價格有望迎來上漲。32吋,面板廠庫存包袱輕,預計10月面板價格上漲2美元。43吋,面板價格跌入歷史低位,刺激需求逐步釋放,預計10月價格上漲2美元。
第三方調研機構DISCIEN同樣認為面板價格拐點將來,結合10月面板廠下定決心降低稼動率以控制產出和主要企業(yè)采購同比表現(xiàn)來看,DISCIEN認為中小尺寸的價格拐點將在10月到來,其中32吋上漲1美元,43吋上漲2美元,50吋及55吋上漲1美元。
DISCIEN甚至預測11月TV面板價格維持上漲勢頭,如若雙十一預售以及世界杯賽事促銷表現(xiàn)能為市場帶來復蘇信心,且面板廠延續(xù)控產出穩(wěn)價格的策略,其中32吋上漲1美元,43吋-65吋上漲2美元,75吋上漲3美元。
面板庫存減少帶動產業(yè)景氣反彈
多家第三方調研機構預測面板價格上漲的依據(jù),主要是面板廠下定決心降低稼動率以控制產出,這將有助于大舉縮減市場供應量,扭轉當下供過于求態(tài)勢,進而帶動面板行業(yè)景氣反彈。
根據(jù)CINNO Research月度面板廠投產調研數(shù)據(jù)顯示,2022年8月,國內液晶面板廠平均稼動率為68.9%,環(huán)比7月下滑4.4個百分點。以全球面板廠投產數(shù)據(jù)來看,8月整體稼動率已降至60%,環(huán)比7月再下滑6個百分點。
四季度,全球面板廠整體稼動率有望維持低位。據(jù)市調機構集邦科技,今年第四季度全球五代線(含)以上尺寸的面板廠稼動率預計將降至近十年來低點,實際投片量僅總產能的六成。
相較其他行業(yè),隨著國別轉移進入尾聲,面板行業(yè)當前集中度已達到較高水平,供給側紀律性大幅增強。通過嚴控產出,面板廠商清庫存以輕裝上陣等待反彈的計劃逐漸兌現(xiàn)。
國信證券在9月13日的研究報告指出,2022年第三季度全球大尺寸LCD產能7497.53萬平方米,當季平均每月大尺寸LCD產能2499.17萬平方米。若以全球面板廠整體稼動率8月60%來計算,8月產出面積約為1499萬平方米;而據(jù)Wind數(shù)據(jù),8月大尺寸LCD面板出貨面積1710.3萬平方米,這意味著8月單月大尺寸LCD面板廠端庫存凈減少超過200萬平方米。
第三方調研機構DISCIEN在10月7日的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中顯示,目前頭部面板廠的庫存水位降至2周以內,已經恢復至健康水平。隨著面板去庫存的深化,市場信心得到增強,行業(yè)逐漸進入到企穩(wěn)并且呈恢復性發(fā)展的趨勢。
行業(yè)整體需求逐步恢復和改善
除了面板供給端逐步改善,行業(yè)整體需求也在逐步恢復和改善。下半年一直屬于行業(yè)傳統(tǒng)旺季,雙十一預售、黑五以及世界杯大型賽事促銷等表現(xiàn),能為面板整體市場帶來復蘇信心。
對于大尺寸面板,Wind數(shù)據(jù)顯示,今年8月份大尺寸出貨面積17103千平方米環(huán)比7月份增長3.10%,其中,平板電腦出貨面積544千平方米環(huán)比7月份增長6.88%,液晶電視出貨面積13575千平方米環(huán)比7月份增長5.74%。奧維睿沃預測,2022年上半年全球TV出貨量0.907億臺,預計2022年TV出貨量2億臺,2022年下半年全球TV出貨量環(huán)比上半年將有所增加。
至于小尺寸面板,2022下半年新機發(fā)布有望帶動手機需求觸底回暖。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù),2021年全球折疊屏智能手機累計出貨量達1150萬臺,未來該市場將實現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長,預計2022年將達到1400萬臺,2026年達到6100萬臺。
其他多個細分市場也迎來增長機遇,Omdia預測今年車載屏市場同比增長9%,近眼顯示面板57%,手機副屏面板35%,電子書閱讀器顯示面板5%,智能手表顯示面板6%。
隨著供需關系改善,TV面板價格有望迎來上漲,頭部面板企業(yè)將充分受益。國信證券在近期研究報告中看好TCL科技等國內面板龍頭把握我國消費升級國產化的時代紅利,憑借高世代線所帶來的規(guī)模效應、成本優(yōu)勢以及市場份額領先所帶來的行業(yè)話語權、定價權,逐步實現(xiàn)盈利能力的穩(wěn)步提升。
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