航空正成為物流企業(yè)的兵家必爭(zhēng)之地。
“沒(méi)有飛機(jī)的快遞公司不是真正的快遞公司。” 北京中物匯成工程技術(shù)研究院高級(jí)研究員袁帥一語(yǔ)道出了當(dāng)前快遞企業(yè)競(jìng)相發(fā)展航空物流的火熱景象。
近日，江蘇京東貨運(yùn)航空有限公司獲得中國(guó)民航局頒發(fā)的CCAR-121部《航空承運(yùn)人運(yùn)行合格證》，表示京東航空正式投入運(yùn)營(yíng)。
除此外，順豐、圓通、菜鳥(niǎo)、郵政、極兔等企業(yè)也在緊鑼密鼓地布局。 截至2022年9月，順豐航空在運(yùn)營(yíng)的全貨機(jī)數(shù)量已增長(zhǎng)至75架，國(guó)內(nèi)外的通航站點(diǎn)總數(shù)超過(guò)80個(gè)，遠(yuǎn)、中、短程運(yùn)輸?shù)奶蓐?duì)運(yùn)力已成規(guī)模。7月17日，順豐與政府合力打造的亞洲第一個(gè)貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)-鄂州花湖機(jī)場(chǎng)也已正式投入運(yùn)營(yíng)。
今年，圓通已經(jīng)引入6架飛機(jī)。據(jù)悉，其下半年還將加大力度引進(jìn)全貨機(jī)，繼續(xù)擴(kuò)充運(yùn)力規(guī)模，計(jì)劃 2022年底，圓通航空機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到20架左右。菜鳥(niǎo)也在搭建全球物流網(wǎng)絡(luò)，每月包機(jī)240多架包機(jī)用于干線運(yùn)輸。
而中國(guó)郵政這幾年同樣在航空方面動(dòng)作不斷，先后開(kāi)通了“南京—大阪”“廣州—東京”“大連—大阪”等國(guó)際航線，形成了中國(guó)郵航自主航空網(wǎng)。
極兔也緊跟拼多多出海的步伐，殺入航空市場(chǎng)，與海航貨運(yùn)有限公司正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
2022年初始，俄烏沖突、奧密克戎爆發(fā)等黑天鵝事件頻發(fā)，作為貿(mào)易紐帶的空運(yùn)業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。發(fā)展航空貨運(yùn)，動(dòng)輒上億元啟動(dòng)資金，快遞巨頭們?yōu)槭裁匆廊患娂娂哟a?從短期與長(zhǎng)期來(lái)看，航空貨運(yùn)究竟能給市場(chǎng)帶來(lái)什么?
航空貨運(yùn)逆勢(shì)爆發(fā)
疫情爆發(fā)以來(lái)，在航空旅客運(yùn)輸需求減弱的情況下，航空貨運(yùn)作為基礎(chǔ)剛需反而爆發(fā)了驚人的增長(zhǎng)力。在去年國(guó)有三大航合虧410億元之下，前有南航物流一枝獨(dú)秀，凈利潤(rùn)達(dá)57億元，后有東航物流(17.11 -2.17%,診股)利潤(rùn)增幅53%。
據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，與疫情前相比，2021年全球航空貨運(yùn)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)6.9%，同比2020年增幅達(dá)到18.7%，這也是1990年以來(lái)錄得的第二大增幅(僅次于2010年的20.6%)。從創(chuàng)收來(lái)看，到2021年底，全球航空貨運(yùn)收入達(dá)1.1萬(wàn)億人民幣，預(yù)計(jì)2022年維持在近1.07萬(wàn)億人民幣的水平。
需求暴增的同時(shí)，也暴露出了當(dāng)前中國(guó)航空貨運(yùn)的短板。
新冠肺炎疫情暴發(fā)以來(lái)，民航客、貨運(yùn)呈兩極分化。民航客客流稀少、收益慘淡，航空貨運(yùn)需求旺盛、運(yùn)力緊張、運(yùn)價(jià)走高，傳統(tǒng)的“重客輕貨”經(jīng)營(yíng)模式已經(jīng)難以滿足市場(chǎng)需求。
以往，大量貨物通過(guò)客機(jī)腹艙運(yùn)輸?？蜋C(jī)腹艙空間有限，僅允許運(yùn)送行李物品、郵包物品及小批量貨物。以一架波音747為例，包括板箱和散艙業(yè)載在20-25噸左右，貨艙容積在170-175立方米。航空客流量的減少導(dǎo)致飛機(jī)閑置的同時(shí)也導(dǎo)致貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)能力下降。
據(jù)國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，受新冠疫情影響，國(guó)際客運(yùn)航班大量削減，2021年6月腹倉(cāng)運(yùn)力同比下降38.9%，空運(yùn)缺口巨大。貨運(yùn)專(zhuān)機(jī)成為發(fā)展主力。大部分高價(jià)值貨物如機(jī)械電子類(lèi)、冷鏈類(lèi)仍需全貨機(jī)運(yùn)輸。相比腹艙運(yùn)力，全貨機(jī)主艙可裝載大型集裝箱，常用的商用大型全貨機(jī)載重量在 100 噸左右，世界上最大的全貨機(jī)裝載量達(dá)已達(dá)到250 噸。而且全貨機(jī)不受時(shí)刻限制，尤其可在午夜至凌晨運(yùn)輸，提高整體時(shí)效性。
但據(jù)國(guó)家發(fā)改委基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展司一級(jí)巡視員任虹曾在新聞發(fā)布會(huì)上所言，全國(guó)來(lái)看，我國(guó)航空貨運(yùn)還處在初級(jí)階段。從據(jù)了解，截至2021年底，中國(guó)內(nèi)地航空公司擁有全貨機(jī)198架，占全民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)的比例僅有5.2%。而國(guó)外貨運(yùn)航司中，僅Fedex(聯(lián)邦快遞)便擁有貨機(jī)469架。
資本的嗅覺(jué)最為敏銳。一邊是疫情影響下，防疫物資、電商件運(yùn)輸需求增強(qiáng)，一邊是航空貨運(yùn)運(yùn)力緊缺，巨大的市場(chǎng)空白亟需被填補(bǔ)。
據(jù)《中國(guó)跨境航空貨運(yùn)白皮書(shū)(2022)》表示，2019年至今，中國(guó)跨境航空貨運(yùn)市場(chǎng)先后經(jīng)歷溫和增長(zhǎng)、動(dòng)蕩調(diào)整、秩序重構(gòu)三個(gè)階段：2019年伊始，盡管中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來(lái)波動(dòng)，航空貨運(yùn)整體仍呈欣欣向榮之勢(shì);2020年因疫情爆發(fā)，供應(yīng)鏈停擺、國(guó)際航班熔斷等使得航空貨運(yùn)供需倒掛嚴(yán)重、在動(dòng)蕩中調(diào)整;2021年，市場(chǎng)歷經(jīng)適應(yīng)調(diào)整后進(jìn)入新秩序的重構(gòu)，外貿(mào)需求穩(wěn)步恢復(fù)，運(yùn)力供給措施相繼出臺(tái)，市場(chǎng)呈現(xiàn)回暖態(tài)勢(shì)。
目前，中國(guó)全貨機(jī)航空公司數(shù)量?jī)H有10家左右，在機(jī)隊(duì)規(guī)模上，國(guó)航、東航、南航三大航的全貨機(jī)數(shù)量分別為15架、11架和14架，而“快遞系”航空公司順豐航空、中國(guó)郵政航空自有全貨機(jī)已達(dá)到75架、29架，遠(yuǎn)超國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)航空公司。
正如IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)鈦媒體APP所說(shuō)，“目前我國(guó)的航空物流處于發(fā)展初期和自由競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以專(zhuān)業(yè)航空公司以及順豐、國(guó)際航空物流巨頭為主，尚未形成寡頭壟斷。”
廣闊的航空貨運(yùn)市場(chǎng)正在吸引越來(lái)越多的快遞企業(yè)進(jìn)入。
成快遞企業(yè)新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)
對(duì)于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，航空貨運(yùn)背后巨大的時(shí)效優(yōu)勢(shì)，不僅附帶高利潤(rùn)產(chǎn)品，還衍生了諸多市場(chǎng)前景和可能。
“目前快遞企業(yè)的進(jìn)一步競(jìng)爭(zhēng)，主要在幾個(gè)方面。第一個(gè)就是快。比如順豐，價(jià)格貴一些，但是送貨速度快，是中國(guó)中高端消費(fèi)用戶的首選。 第二個(gè)就是價(jià)格問(wèn)題。價(jià)格便宜是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)武器。第三個(gè)就是服務(wù)。加碼航空運(yùn)力，主要是提高物流速度，提高用戶滿意度，進(jìn)而在同行中更有競(jìng)爭(zhēng)力。”
文旅創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)研究院院長(zhǎng)張德欣對(duì)鈦媒體APP分析，快遞企業(yè)能夠自主支配航空運(yùn)力，對(duì)降低成本、提升效率又很大幫助。主要還是出于在物流體系中，不斷去彌補(bǔ)自己的短板的考慮。如果與其他人合作則總會(huì)面臨利益分成等問(wèn)題。
IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜同樣對(duì)鈦媒體APP表示，“京東、順豐等快遞公司都在加做碼航空貨運(yùn)，是為了提升自身的服務(wù)效率和顧客體驗(yàn)，從而提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與可持續(xù)發(fā)展能力。”
以京東航空為例。2017年開(kāi)始，京東物流便開(kāi)始發(fā)展航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)。發(fā)展之初，便是由于快遞、快運(yùn)、冷鏈等業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，航空業(yè)務(wù)量與日俱增，單獨(dú)依靠客機(jī)腹艙和包機(jī)已難以支撐京東物流一體化供應(yīng)鏈物流龐大業(yè)務(wù)體量，建立和培育自主可控、安全可靠的航線網(wǎng)絡(luò)和集貨能力，降低貨運(yùn)成本，提升貨運(yùn)效率勢(shì)在必行，因此京東航空應(yīng)運(yùn)而生。
目前，京東航空主要服務(wù)于高端消費(fèi)、高端制造、醫(yī)療、生鮮等行業(yè)，主要承運(yùn)時(shí)效要求高、貨物價(jià)值高的貨物。
從戰(zhàn)略上看，京東航空為京東物流一體化供應(yīng)鏈物流進(jìn)行了重要的能力補(bǔ)充，同時(shí)成為京東一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)中降本增效的重要一環(huán)。
如今，跨境電商爆發(fā)疊加疫情再次催熱了航空貨運(yùn)。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)跨境電商進(jìn)出口在過(guò)去5年增長(zhǎng)近10倍，2021年規(guī)模達(dá)到1.92萬(wàn)億元，增長(zhǎng)18.6%。商務(wù)部副部長(zhǎng)盛秋平在新聞發(fā)布會(huì)上表示，目前，在跨境電商綜試區(qū)線上綜合服務(wù)平臺(tái)備案的企業(yè)已經(jīng)超過(guò)3萬(wàn)家。
據(jù)麥肯錫預(yù)計(jì)，2022年跨境電商貨量占全球航空貨量的22%。其分析師Tobias Wlfel表示，隨著航空和海運(yùn)逐步暢通，供應(yīng)鏈趨于穩(wěn)定，跨境電商勢(shì)頭不減，預(yù)計(jì)70%-80%的跨境電商件主要由航空運(yùn)輸完成。
航空貨運(yùn)市場(chǎng)迎來(lái)快速發(fā)展期。這在快遞企業(yè)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)中也有所體現(xiàn)。以圓通為例，在2022年中財(cái)報(bào)中，圓通的航空業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比上升39.96%，航空業(yè)務(wù)占據(jù)快遞企業(yè)總營(yíng)收的比重不斷上升，也預(yù)示著航空貨運(yùn)對(duì)于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)是又一業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)。
“物流行業(yè)企業(yè)布局航空物流，體現(xiàn)了企業(yè)著眼于未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局，擺脫當(dāng)前粗暴競(jìng)爭(zhēng)的泥淖，是國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)不斷尋找方向的體現(xiàn)。”北京中物匯成工程技術(shù)研究院高級(jí)研究員袁帥太鈦媒體APP說(shuō)道。
據(jù)他表示，航空貨運(yùn)是重要的戰(zhàn)略性資源，具有承運(yùn)貨物附加值高、快捷高效等特點(diǎn)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，電子商務(wù)和快遞物流業(yè)持續(xù)快速增長(zhǎng)，航空快件比例上升，企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式由貨物運(yùn)輸為主向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，傳統(tǒng)航空貨運(yùn)企業(yè)逐步向提供全流程服務(wù)的航空物流企業(yè)轉(zhuǎn)變，新興的航空物流企業(yè)將不斷涌現(xiàn)，迅速成長(zhǎng)。
距離國(guó)際物流巨頭還有多遠(yuǎn)?
國(guó)內(nèi)快遞競(jìng)爭(zhēng)趨于飽和，但全球的航空物流領(lǐng)域還有足夠大的成長(zhǎng)空間。但在國(guó)際航空貨運(yùn)市場(chǎng)上，與歐美相比，中國(guó)航空貨運(yùn)才剛剛起步。
觀察全球三大物流巨頭FedEx、UPS、DHL。它們?cè)趤喼蘧韵愀?、新加坡為中心樞紐，拉丁美洲布局以邁阿密為主，航空布局網(wǎng)絡(luò)驚人的相似。
在貨機(jī)保有量方面，截至2021年底，F(xiàn)edEx共有684架在役貨機(jī)，UPS緊跟其后，在役機(jī)隊(duì)數(shù)量達(dá)到624架。而DHL為滿足中東地區(qū)電商需求，新增7架波音767貨機(jī)，同年又向波音公司訂購(gòu)了有史以來(lái)最大的單筆貨機(jī)訂單。它們均增加了從亞太地區(qū)出發(fā)的國(guó)際貨運(yùn)航線。2021年，由于海運(yùn)和空運(yùn)等供應(yīng)鏈物流板塊的高速增長(zhǎng)， UPS平均每件的收入高達(dá)12.32美元，同比增長(zhǎng)12.6%。
但觀察國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)，擁有自主全貨機(jī)的少之又少。截至2021年底，中國(guó)內(nèi)地航空公司擁有全貨機(jī)198架，占全民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)的比例僅有5.2%。中國(guó)航空貨運(yùn)中全貨機(jī)運(yùn)量?jī)H30%，低于全球平均水平。目前擁有全貨機(jī)數(shù)量最多的順豐，也只有75架，與當(dāng)前國(guó)際物流企業(yè)相比，還有很長(zhǎng)的路要走。
快遞企業(yè)發(fā)展航空貨運(yùn)主要有兩種形勢(shì)，一是自主購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)貨機(jī)，一種是與其他航空公司合作包機(jī)進(jìn)行運(yùn)輸業(yè)務(wù)。當(dāng)前來(lái)看，客機(jī)腹艙運(yùn)輸依然是中國(guó)航空貨運(yùn)的主要運(yùn)輸方式，約占航空貨運(yùn)總量的70%。其中，在國(guó)內(nèi)航線中，客機(jī)腹艙運(yùn)量占比高達(dá)82%，在國(guó)際航線中，客機(jī)腹艙運(yùn)量占比49%。這也導(dǎo)致，中國(guó)航空貨運(yùn)以窄體機(jī)和以中短程的國(guó)內(nèi)航線為主，貨運(yùn)量、貨運(yùn)價(jià)都不穩(wěn)定。
目前，除了貨機(jī)量少，航空貨運(yùn)還有更多問(wèn)題亟待解決。柏文喜對(duì)鈦媒體APP表示，“目前航空貨運(yùn)發(fā)展中亟待解決的還有運(yùn)力、運(yùn)能與需求不匹配，中介服務(wù)機(jī)構(gòu)不夠發(fā)達(dá)，企業(yè)間協(xié)作水平較低，行業(yè)效率發(fā)揮不夠等問(wèn)題。從行業(yè)的角度來(lái)說(shuō)，應(yīng)該加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)與開(kāi)放協(xié)作，充分利用和發(fā)揮現(xiàn)有運(yùn)能運(yùn)力和基礎(chǔ)設(shè)施效能，推動(dòng)行業(yè)整體效率提升。”
在他看來(lái)，國(guó)內(nèi)的快遞公司如果想要成長(zhǎng)為國(guó)際物流巨頭，除了規(guī)模成長(zhǎng)與效率提升之外，可能還要通過(guò)行業(yè)協(xié)作、聯(lián)合，乃至兼并來(lái)產(chǎn)生少數(shù)行業(yè)巨頭，才能成為與國(guó)際巨頭相競(jìng)爭(zhēng)的國(guó)內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)。對(duì)于快遞公司來(lái)說(shuō)，發(fā)展航空貨運(yùn)的發(fā)力點(diǎn)應(yīng)該放在提升自身服務(wù)效率之上，并以此為基礎(chǔ)橫向拓展，才能實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。
航空貨運(yùn)作為重要的戰(zhàn)略資源，不僅能帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還能有效串聯(lián)全國(guó)、全球的經(jīng)濟(jì)帶，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)和社會(huì)供應(yīng)鏈之間的高效融通。
為此，國(guó)家相關(guān)政策也在鼓勵(lì)快遞企業(yè)發(fā)展航空貨運(yùn)，力圖培育出國(guó)際物流巨頭企業(yè)。
2021年12月，中國(guó)民用航空局、國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》。2022年2月，民航局印發(fā)《“十四五”航空物流發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》，首個(gè)航空物流專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃出臺(tái)。
國(guó)家發(fā)展改革委、民航局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)航空貨運(yùn)設(shè)施發(fā)展的意見(jiàn)》中提出，要全面提升航空貨運(yùn)設(shè)施使用效能。鼓勵(lì)航空貨運(yùn)企業(yè)與快遞物流企業(yè)打破所有制限制，加快培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型快遞物流企業(yè)，以大型快遞物流企業(yè)為主體，以其組建的貨運(yùn)航空公司為主基地航空公司，參與主導(dǎo)專(zhuān)業(yè)性貨運(yùn)樞紐機(jī)場(chǎng)規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。
航空貨運(yùn)不僅迎來(lái)快速發(fā)展期，也正處在政策紅利期。
近年來(lái)，中國(guó)航空物流快速發(fā)展，不只是提供物流運(yùn)輸服務(wù)，而是已經(jīng)形成以客戶為中心，貫穿貨源組織、地面運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)貨站服務(wù)、空中運(yùn)輸、交付等整個(gè)環(huán)節(jié)的航空貨運(yùn)服務(wù)鏈條，成為現(xiàn)代物流的重要組成部分。
正如袁帥所說(shuō)，“航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)是快遞企業(yè)綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中不可規(guī)避的一環(huán)，也將為物流企業(yè)未來(lái)國(guó)際化網(wǎng)絡(luò)布局和業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。我國(guó)快遞行業(yè)優(yōu)勢(shì)在于高密度網(wǎng)點(diǎn)布局帶來(lái)了相對(duì)較高的時(shí)效性。著眼全球經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)，我國(guó)的物流行業(yè)市場(chǎng)不應(yīng)局限在國(guó)內(nèi)，更加應(yīng)該具備全球視野，搶占國(guó)際市場(chǎng)。”
據(jù)波音發(fā)布的《全球商業(yè)市場(chǎng)展望》，預(yù)計(jì)未來(lái)10年全球航空貨運(yùn)量年均增速為4.3%;未來(lái)20年全球航空貨運(yùn)量年均增速為4.1%;2041年，全球貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量達(dá)到6000億噸公里。
航空貨運(yùn)市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，必將成為全球物流企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。京東、順豐、中國(guó)郵政和圓通都成立了自己的貨運(yùn)航空公司，為即將到來(lái)的市場(chǎng)國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)打基礎(chǔ)，不少快遞巨頭和傳統(tǒng)貨航也在為此努力。
