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今年震蕩市場行情中，一批風控得當、長期業(yè)績優(yōu)秀的基金產(chǎn)品脫穎而出。此類產(chǎn)品憑借穿越牛熊、穩(wěn)健的賺錢能力收獲了眾多投資者的青睞。業(yè)內(nèi)人士建議，衡量產(chǎn)品過往業(yè)績，可以通過權(quán)威機構(gòu)的評級報告深度了解。近日，天相投顧最新基金產(chǎn)品評級結(jié)果出爐，鵬華基金在主動債券管理方面榮獲三年期AAAAA評級，同時，固收團隊旗下共有17只債基在三年期、五年期基金評級中獲得AAAAA最高評級，其中包含9只純債基金和8只混債基金，彰顯了這支“黃金戰(zhàn)隊”在各大賽道均具有“六邊形戰(zhàn)士”的硬核實力。
據(jù)了解，天相投顧是業(yè)內(nèi)七大權(quán)威評級機構(gòu)之一，其基金績效評級系統(tǒng)完全基于對基金歷史投資數(shù)據(jù)的數(shù)量分析，重點在于評估基金管理人為投資者創(chuàng)造價值的能力，不僅考察基金既往業(yè)績反映的已實現(xiàn)的投資價值，還進一步考察了基金在既往投資決策中體現(xiàn)出的投資管理能力。
具體來看，此次鵬華固收黃金戰(zhàn)隊入選五A榜單的17只債基中，純債基金方面在五年期、三年期AAAAA評級分別是：鵬華豐恒債券（003280）、鵬華豐祿債券（003547）、鵬華豐康債券（004127）、鵬華豐享債券（004388）、鵬華永安18個月定開債（004438）、鵬華永誠一年定開債（000053）、鵬華豐達債券（003209）、鵬華3個月中短債（006434）、鵬華永融一年定開債（006958）；混債債券基金方面在五年期、三年期AAAAA評級分別是：鵬華豐饒定開債（000329）、鵬華豐融定開債（000345）、鵬華永盛一年定開債（003662）、鵬華永泰18個月定開債（004504）、鵬華豐澤債券（160618）、鵬華產(chǎn)業(yè)債（206018）、鵬華永澤18 個月定開債（004504）、鵬華豐利債券（160622）。
由固收名將劉濤管理的鵬華豐祿債券基金，在不同時間維度均表現(xiàn)優(yōu)異，今年相繼榮獲“晨星（中國）2022年度純債型基金獎”、“五年持續(xù)回報普通債券型明星基金獎”。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至2022年7月29日，鵬華豐祿近1年、2年的凈值增長率達6.01%和10.91%，均位居同類前1/4，而在近3年、5年期間，分別以19.65%和36.33%的凈值增長率，分別位居同類第2、1名，獲得天相投顧三年期、五年期AAAAA評級。此外，該基金還同步獲得銀河證券、海通證券三年期、五年期五星評級。
此外，其他幾款獲評AAAAA的債券基金同樣持續(xù)保持穩(wěn)定的優(yōu)異業(yè)績。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至2022年7月29日，由方昶執(zhí)掌的鵬華豐恒債券近3年、5年的凈值增長率分別為14.54%、23.88%，同時獲得天相投顧三年期、五年期AAAAA評級。據(jù)二季報顯示，截至今年二季度末，鵬華豐恒的份額從一季度末的135億份增加到了162億份，基金份額增加了約20%。由祝松、應琛管理的鵬華豐康債券近3年、5年的凈值增長率分別為 16.71% 、32.01%，分別位居同類11/649、5/295。由祝松執(zhí)掌的鵬華產(chǎn)業(yè)債近3年、5年的凈值增長率分別為16.65%、34.95%，均位居同類前1/3 。
探究鵬華基金以及旗下多款債基能夠獲得5A評級背后的成因，離不開團隊腳踏實地深耕投研所作出的努力。自2003年組建后，鵬華固收團隊極其注重投研建設，目前已成為由73人組成的成熟大團隊，人員梯隊建設完善，成員穩(wěn)定性高，其中包含26人的信評“高配”隊伍。值得一提的是，鵬華固收團隊在清晰的戰(zhàn)略方向指引下，憑借高效協(xié)作的團隊優(yōu)勢，通過扎實研究與前瞻布局，在貨幣基金、純債-利率、純債-信用、一級債基、二級債基、可轉(zhuǎn)債、債券指數(shù)、偏債混合等八大賽道上均有業(yè)績領先的代表產(chǎn)品。
依托這支“黃金戰(zhàn)隊”的護航，鵬華固收團隊整體業(yè)績表現(xiàn)出色，實力有目共睹。據(jù)海通證券《基金公司固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》顯示，截至2022年6月30日，最近5年、3年、2年、1年鵬華固收類資產(chǎn)凈值增長率分別為29.66%、16.94%、9.09%、4.13%，在固收類14家大型公司中排名分別為第3、3、4和3，中長跑實力突出。另據(jù)銀河證券《公募基金管理人債券投資主動管理能力評價榜單》顯示，截至2022年6月30日，在最近5年、3年、1年的債券投資主動管理能力評價中，鵬華基金分別以27.16%、13.68%、4.34%的平均債券投資主動管理凈值增長率，均位居全市場前列。
中長期業(yè)績加持下，鵬華固收團隊收獲了眾多投資者的信任，管理管理持續(xù)增長。截至2022年6月末，鵬華固收團隊共管理固收類資產(chǎn)規(guī)模超9500億元，其中管理固收類（含貨幣、債券、混合型）公募基金資產(chǎn)規(guī)模超7700億元，已是名副其實具備萬億規(guī)模管理能力的“固收大廠”。根據(jù)公募基金行業(yè)2022年二季度末公開數(shù)據(jù)，鵬華管理的公募固收產(chǎn)品（貨幣基金、債券基金）規(guī)模排名行業(yè)第5，其中公募債基排名第5、公募貨幣排名第6。
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