債券簡稱：東湖轉(zhuǎn)債???????????????????債券代碼：110080
(資料圖片)
????????武漢東湖高新集團股份有限公司
???????可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報告
??????????????（2022年度）
????????????????發(fā)行人
????????武漢東湖高新集團股份有限公司
?????????????債券受托管理人
????????????中信證券股份有限公司
??（廣東省深圳市福田區(qū)中心三路?8?號卓越時代廣場（二期）北座）
?????????????????重要聲明
??中信證券股份有限公司（以下簡稱“中信證券”）編制本報告的內(nèi)容及信息均來源
于發(fā)行人對外公布的《武漢東湖高新集團股份有限公司?2022?年年度報告》等相關(guān)公開
信息披露文件、武漢東湖高新集團股份有限公司（以下簡稱“東湖高新”、
????????????????????????????????“發(fā)行人”或
“公司”）提供的證明文件以及第三方中介機構(gòu)出具的專業(yè)意見。
??本報告不構(gòu)成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做
出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為中信證券所作的承諾或聲明。
?????????????????????????????????????????????????目?錄
重要聲明?··························································································1
目????錄?·····························································································2
第一節(jié)?本次可轉(zhuǎn)換公司債券概況?··························································3
第二節(jié)?債券受托管理人履職情況?·························································11
第三節(jié)?發(fā)行人?2022?年度經(jīng)營情況和財務(wù)狀況?········································13
第四節(jié)?發(fā)行人募集資金使用情況?························································15
第五節(jié)?本次可轉(zhuǎn)債本息償付情況?························································18
第六節(jié)?發(fā)行人償債意愿和能力分析?·····················································19
第七節(jié)?增信機制、償債保障措施的執(zhí)行情況及有效性分析?·······················20
第八節(jié)?債券持有人會議召開情況?························································21
第九節(jié)?本次可轉(zhuǎn)債的信用評級情況?·····················································22
第十節(jié)?負責處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專人的變動情況?·····························23
第十一節(jié)?與發(fā)行人償債能力和增信措施有關(guān)的其他情況及受托管理人采取的應(yīng)對措施
····································································································24
第十二節(jié)?發(fā)行人在本次可轉(zhuǎn)債募集說明書中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行情況?·····25
第十三節(jié)?其他事項···········································································26
???????????????????第一節(jié)?本次可轉(zhuǎn)換公司債券概況
????一、發(fā)行人名稱
???中文名稱：武漢東湖高新集團股份有限公司
???英文名稱：Wuhan?East?Lake?High?Technology?Group?Co.,Ltd.
????二、核準文件及核準規(guī)模
???????????????????????????????????????????《關(guān)于
核準武漢東湖高新集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》
??????????????????????????????（證監(jiān)許可〔2021〕
簡稱“可轉(zhuǎn)債”）
???????。
????三、本次可轉(zhuǎn)債基本情況
???（一）本次發(fā)行證券的種類
???本次公開發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司股票的公司債券。本次可轉(zhuǎn)債及未來經(jīng)本
次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換的公司股票在上海證券交易所上市。
???（二）發(fā)行規(guī)模
???本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為人民幣?15.50?億元，發(fā)行數(shù)量為?155?萬手（1,550
萬張）。
???（三）票面金額和發(fā)行價格
???本次可轉(zhuǎn)債每張面值?100?元人民幣，按面值發(fā)行。
???（四）債券期限
???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即?2021?年?4?月?12?日至
???（五）債券利率
???本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率設(shè)定為：第一年?0.30%、第二年?0.50%、第三年?1.00%、
第四年?1.50%、第五年?1.80%、第六年?2.00%，到期贖回?110?元（含最后一期利息）。
?????（六）付息的期限和方式
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公
司債券本金和最后一年利息。
??計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次可轉(zhuǎn)債
票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。
??年利息的計算公式為：I=B×i
??I：指年利息額；
??B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權(quán)登記
日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
??i：指本次可轉(zhuǎn)債當年票面利率。
??（1）本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首
日。
??（2）付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當日，如該日
為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付
息日之間為一個計息年度。
??（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司
將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債
權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及
以后計息年度的利息。
??（4）本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由持有人承擔。
??公司將在本次可轉(zhuǎn)債期滿后五個工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息的事項。
?????（七）轉(zhuǎn)股期限
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021?年?4?月?16?日，即募集資金
劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿?6?個月后的第?1?個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止（即?2021?年
日；順延期間付息款項不另計息）。
?????（八）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整
??本可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為?6.16?元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日
公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，
則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易
日公司股票交易均價，且初始轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面
值。
??前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個
交易日公司股票交易總量；
??前一交易日公司股票交易均價=前一交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易
總量。
??在本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因
本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時，
將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：
??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）
??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
??上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
??派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D
??上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
??其中：P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n?為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k?為增發(fā)新股或配股率，A?為
增發(fā)新股價或配股價，D?為每股派送現(xiàn)金股利，P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
??當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在
上海證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公
告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當轉(zhuǎn)股價格
調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)
股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
??當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或
股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司
將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則
調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券
監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
??（九）轉(zhuǎn)股價格向下修正
??在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易
日的收盤價低于當期轉(zhuǎn)股價格的?85%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案
并提交公司股東大會審議表決。若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，
則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。
??上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會
進行表決時，持有本次可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于前項規(guī)定的
股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票交易均價之
間的較高者，且修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
??如公司股東大會審議通過向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司
信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間
（如需）。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申
請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日
之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
?????（十）轉(zhuǎn)股股數(shù)確定方式
??本次可轉(zhuǎn)債持有人在轉(zhuǎn)股期內(nèi)申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方式為：Q=V/P，并以
去尾法取一股的整數(shù)倍。
??其中：V?為本次可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債票面總金額；P?為申請轉(zhuǎn)股當日有
效的轉(zhuǎn)股價格。
??本次可轉(zhuǎn)債持有人申請轉(zhuǎn)換成的股份須是整數(shù)股。轉(zhuǎn)股時不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可
轉(zhuǎn)債余額，公司將按照上海證券交易所、證券登記機構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定，在本次可轉(zhuǎn)
債持有人轉(zhuǎn)股當日后的五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額。
該不足轉(zhuǎn)換為一股的本次可轉(zhuǎn)債余額對應(yīng)的當期應(yīng)計利息（當期應(yīng)計利息的計算方式參
見第（十一）條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）的支付將根據(jù)證券登記機構(gòu)等部門的有關(guān)規(guī)定辦
理。
?????（十一）贖回條款
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的?110%（含最后一期
利息）的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。
??在本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)按照本次
可轉(zhuǎn)債面值加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債：
??（1）在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的
收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含?130%）；
??（2）當本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣?3,000?萬元時。
??當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當期應(yīng)計利息；
??B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
??i：指本次可轉(zhuǎn)債當年票面利率；
??t：指計息天數(shù)，首個付息日前，指從計息起始日起至本計息年度贖回日止的實際日
歷天數(shù)（算頭不算尾）；首個付息日后，指從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的
實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。
??本次可轉(zhuǎn)債的贖回期與轉(zhuǎn)股期相同，即發(fā)行結(jié)束之日滿六個月后的第一個交易日起
至本次可轉(zhuǎn)債到期日止。
??若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)
整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價
格計算。
??（十二）回售條款
??若本次可轉(zhuǎn)債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重
大變化，且該變化被中國證監(jiān)會認定為改變募集資金用途的，本次可轉(zhuǎn)債持有人享有一
次以面值加上當期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉(zhuǎn)債的權(quán)
利。在上述情形下，本次可轉(zhuǎn)債持有人可以在公司公告后的回售申報期內(nèi)進行回售，本
次回售申報期內(nèi)不實施回售的，自動喪失該回售權(quán)。當期應(yīng)計利息的計算方式參見第（十
一）條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。
??在本次可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度內(nèi)，如果公司股票收盤價在任何連續(xù)三十個交易日
低于當期轉(zhuǎn)股價格的?70%時，本次可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的本次可轉(zhuǎn)債全部或部
分以面值加上當期應(yīng)計利息回售給公司。若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格因發(fā)生派送
股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及
派發(fā)現(xiàn)金股利等情況而調(diào)整的情形，則在調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤
價格計算，在調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)
股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個
交易日起按修正后的轉(zhuǎn)股價格重新計算。
??當期應(yīng)計利息的計算方式參見第（十一）條贖回條款的相關(guān)內(nèi)容。
??最后兩個計息年度可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行
使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而本次可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申
報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權(quán)。本次可轉(zhuǎn)債持有人不能多次
行使部分回售權(quán)。
??（十三）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬
??因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登
記日當日登記在冊的所有股東（含因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當期股利。
??（十四）本次募集資金用途
??本次可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過?155,000.00?萬元（含本數(shù)），募集資金總額扣除發(fā)
行費用后用于如下項目：
??????????????????????????????????????????????單位：萬元
???????????項目?????????????項目總投資?????????擬投入募集資金金額
長沙東湖高新金霞智慧城項目???????????????63,438.41??????????41,000.00
東湖高新合肥國際企業(yè)中心項目??????????????66,177.38??????????41,000.00
重慶兩江新區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園（一期）項目??????????65,129.33??????????51,000.00
償還銀行借款及補充流動資金???????????????22,000.00??????????22,000.00
???????????總計??????????????216,745.12?????????155,000.00
??本次募集資金投資項目總投資金額高于本次募集資金使用金額部分由公司自籌解
決。若公司本次發(fā)行扣除發(fā)行費用后的實際募集資金少于募集資金擬投入總額，不足部
分公司將通過自籌資金解決，為滿足項目開展需要，公司將根據(jù)實際募集資金數(shù)額，按
照募投項目的輕重緩急等情況，決定募集資金投入的優(yōu)先順序及各募投項目的投資額等
具體使用安排。
??如公司在本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金到位之前，根據(jù)經(jīng)營狀況和發(fā)展
規(guī)劃對上述項目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發(fā)行募集資金到位之后
以募集資金予以置換。
??（十五）擔保事項
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔保。
??（十六）募集資金存管
??公司已經(jīng)制定《募集資金管理辦法》。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會設(shè)
立的專項賬戶（即募集資金專戶）中，具體開戶事宜在發(fā)行前由公司董事會及董事會授
權(quán)人士確定，并在發(fā)行公告中披露募集資金專項賬戶的相關(guān)信息。
???????????第二節(jié)?債券受托管理人履職情況
??中信證券作為本次可轉(zhuǎn)債的債券受托管理人，報告期內(nèi)依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易
管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》和其他相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件
及自律規(guī)則的規(guī)定、《武漢東湖高新集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理協(xié)議》
（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）和《武漢東湖高新集團股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券
持有人會議規(guī)則》
???????（以下簡稱“《債券持有人會議規(guī)則》”）的約定，持續(xù)跟蹤發(fā)行人的資
信狀況、募集資金使用情況、公司債券本息償付情況、償債保障措施實施情況等，并督
促發(fā)行人履行公司債券募集說明書、受托管理協(xié)議中所約定的義務(wù)，積極行使債券受托
管理人職責，維護債券持有人的合法權(quán)益。
??一、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況、督促發(fā)行人進行信息披露
??報告期內(nèi)，受托管理人持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信狀況，監(jiān)測發(fā)行人是否發(fā)生重大事項，
按月定期全面核查發(fā)行人重大事項發(fā)生情況，持續(xù)關(guān)注發(fā)行人各項信息資料。報告期內(nèi)，
發(fā)行人未出現(xiàn)會對債券償付產(chǎn)生重大不利影響的事項。報告期內(nèi)，受托管理人持續(xù)督導(dǎo)
發(fā)行人履行信息披露義務(wù)。受托管理人督促發(fā)行人按時完成定期信息披露、及時履行臨
時信息披露義務(wù)。
??二、持續(xù)關(guān)注增信措施
??本次可轉(zhuǎn)債無增信措施。
??三、監(jiān)督專項賬戶及募集資金使用情況
??報告期內(nèi)，受托管理人持續(xù)監(jiān)督并定期檢查發(fā)行人本次可轉(zhuǎn)債募集資金的接收、存
儲、劃轉(zhuǎn)和使用情況，監(jiān)督募集資金專項賬戶運作情況。受托管理人及時向發(fā)行人傳達
法律法規(guī)規(guī)定、監(jiān)管政策要求和市場典型案例，提示按照核準用途合法合規(guī)使用募集資
金。發(fā)行人本次可轉(zhuǎn)債募集資金實際用途與募集說明書披露用途一致。
??四、披露受托管理事務(wù)報告，維護債券持有人的合法權(quán)益
??報告期內(nèi)，受托管理人正常履職，持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況以及是否出現(xiàn)規(guī)定的重
大事項。報告期內(nèi)，發(fā)行人未出現(xiàn)需受托管理人出具受托管理事務(wù)臨時報告的情形。
???報告期內(nèi)，受托管理人按照《受托管理協(xié)議》《債券持有人會議規(guī)則》約定履行受
托管理職責，維護債券持有人的合法權(quán)益。報告期內(nèi)，發(fā)行人未出現(xiàn)需召開債券持有人
會議的情形。
???五、督促履約
???報告期內(nèi)，本公司已督促發(fā)行人按期足額付息，發(fā)行人于?2022?年?4?月?6?日公告《武
漢東湖高新集團股份有限公司關(guān)于“東湖轉(zhuǎn)債”2022?年付息事宜的公告》，并于?2022?年
年?4?月?6?日公告《武漢東湖高新集團股份有限公司關(guān)于“東湖轉(zhuǎn)債”2023?年付息事宜
的公告》，并于?2023?年?4?月?12?日支付“東湖轉(zhuǎn)債”2022?年?4?月?12?日至?2023?年?4?月?11
日期間的利息。
???中信證券將持續(xù)掌握本次可轉(zhuǎn)債還本付息、贖回、回售等事項的資金安排，督促發(fā)
行人按時履約。
????????????第三節(jié)?發(fā)行人?2022?年度經(jīng)營情況和財務(wù)狀況
??一、發(fā)行人經(jīng)營情況
??公司的主營業(yè)務(wù)包括工程建設(shè)、環(huán)?？萍家约翱萍紙@區(qū)三大業(yè)務(wù)板塊。2022?年，公
司實現(xiàn)營業(yè)收入?139.86?億元，較上年同期增長?15.21%，經(jīng)營性凈現(xiàn)金流?14.23?億元，
較上年同期增長?112.90%，歸屬于母公司股東的凈利潤?5.79?億元，較上年同期增長?8.50%，
完成全年各項經(jīng)營任務(wù)。
??二、發(fā)行人?2022?年度財務(wù)情況
??根據(jù)發(fā)行人?2022?年年度報告，其主要財務(wù)數(shù)據(jù)情況如下：
??（一）合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)
????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
???????項目???????????2022年末??????????????2021年末????????????變動比例
總資產(chǎn)???????????????????3,497,015.74????????2,890,971.43???????20.96%
總負債???????????????????2,500,927.19????????2,067,065.47???????20.99%
凈資產(chǎn)????????????????????996,088.55??????????823,905.97????????20.90%
歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)???????????739,682.72??????????645,999.09????????14.50%
為?2,500,927.19?萬元，較上年同期增加?20.99%；歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)?739,682.72
萬元，較上年同期增加?14.50%。
??（二）合并利潤表主要數(shù)據(jù)
????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
????????項目?????????????2022年度????????????2021年度???????????變動比例
營業(yè)收入?????????????????????1,398,610.62??????1,213,993.47??????15.21%
營業(yè)成本?????????????????????1,222,214.32??????1,046,574.29??????16.78%
利潤總額????????????????????????92,360.28?????????86,218.22??????????7.12%
凈利潤?????????????????????????70,204.13?????????70,343.12??????-0.20%
歸屬于母公司股東的凈利潤????????????????57,863.40?????????53,328.23??????????8.50%
母公司股東的凈利潤為?57,863.40萬元，較上年同期增加?8.50%。2022?年度，發(fā)行人盈利
水平有所提升。
???（三）合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
?????????項目????????????2022年度??????????2021年度??????????變動比例
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額??????????????142,255.22??????66,816.94??????112.90%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額??????????????-23,731.20?????-174,674.45??????????——
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額???????????????68,369.64??????26,146.24??????161.49%
長?112.90%，主要原因是銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金大幅提升所致；發(fā)行人投資活
動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出為-23,731.20萬?元?；?發(fā)?行?人?籌?資?活?動?產(chǎn)?生?的?現(xiàn)?金?流?量?凈?額?為
?????????????????第四節(jié)?發(fā)行人募集資金使用情況
???一、本次可轉(zhuǎn)債募集資金情況
???????????????????????????????????????????《關(guān)于
核準武漢東湖高新集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》
??????????????????????????????（證監(jiān)許可〔2021〕
募集資金總額為人民幣?1,550,000,000.00?元，扣除承銷費用、保薦費以及其他發(fā)行費用
人民幣?12,820,754.72?元（不含稅金額）后，募集資金凈額為人民幣?1,537,179,245.28?元。
上述資金已于?2021?年?4?月?16?日全部到位，經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
驗證，并由其出具眾環(huán)驗字（2021）0100025?號驗資報告。
???截至?2022?年?12?月?31?日，公司募集資金存儲專戶余額為?762,113,423.20?元。
???二、本次可轉(zhuǎn)債募集資金專項賬戶存儲情況
???經(jīng)公司?2020?年?4?月?28?日召開的第八屆董事會第四十二次會議及?2020?年?5?月?20?日
召?開?的?2019?年?年?度?股?東?大?會?決?議?授?權(quán)?，?公?司?在?浦?發(fā)?銀?行?武?漢?分?行?（?賬?號?為
分行（賬號?619718888）開設(shè)了三個募集資金存放專項賬戶。截至?2022?年?12?月?31?日
止，募集資金存放專項賬戶的余額如下：
???募集資金存儲銀行名稱???????????????????銀行賬戶??????????????賬戶余額（元）
?????浦發(fā)銀行武漢分行??????????????70040078801000001502????????148,334,948.89
?????漢口銀行江漢支行????????????????048011000174426???????????338,470,044.01
?????民生銀行武漢分行???????????????????619718888??????????????275,308,430.30
?????????合計????????????????????????????????????????????762,113,423.20
???三、本次可轉(zhuǎn)債募集資金實際使用情況與核查情況
???截至本報告出具之日，本次可轉(zhuǎn)債募集資金的使用與募集說明書中約定的用途、使
用計劃及其他約定一致。募集資金的使用審批均依照公司內(nèi)部控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，
且不存在資金挪用等情形。發(fā)行人募集資金使用情況與發(fā)行人?2022?年年度報告中相關(guān)
披露內(nèi)容一致。具體使用情況如下表所示：
???????????????????????????????????????????????????????????截至?2022?年?12?月?31?日
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元
募集資金總額????????????????????????????????????????155,000.00??????????本年度投入募集資金總額?????????????????????????????????????????????????????????21,784.82
變更用途的募集資金總額??????????????????????????????????????不適用
??????????????????????????????????????????????????????????????????已累計投入募集資金總額?????????????????????????????????????????????????????????83,011.83
變更用途的募集資金總額比例????????????????????????????????????不適用
?????????已變???????????????????????????????????????????????????????????????????截至期末累?????????截至期末
??????????????????????????????????????????????????????????????????截至期末????????????????????????????????????????????????????????????是否?????項目可行
?????????更項??????????????????????????????截至期末承????????????????????????????????計投入金額?????????投入進度???????項目達到預(yù)定
承諾投資項??????????募集資金承????????調(diào)整后投資?????????????????????本年度投????????累計投入????????????????????????????????????????????????本年度實????????達到?????性是否發(fā)
?????????目(含?????????????????????????????諾投入金額????????????????????????????????與承諾投入?????????（%）????????可使用狀態(tài)日
??目????????????諾投資總額??????????總額???????????????????????入金額?????????金額?????????????????????????????????????????????????現(xiàn)的效益????????預(yù)計?????生重大變
?????????部分????????????????????????????????(1)????????????????????????????????金額的差額?????????(4)＝????????????期
????????????????????????????????????????????????????????????????????(2)???????????????????????????????????????????????????????????效益?????????化
?????????變更)??????????????????????????????????????????????????????????????????(3)＝(2)-(1)???(2)/(1)
重慶兩江新??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1.1?期?2021?年
區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12?月竣工；
業(yè)園（一期）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1.2?期?2022?年
項目?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????9?月竣工
東湖高新合
肥國際企業(yè)???????????41,000.00????41,000.00????41,000.00????5,746.58???15,025.95????-25,974.06??????36.65??????????????????-1,010.09???否??????????否
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????期?2028?年?9?月
中心項目
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????竣工
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????月竣工；
長沙東湖高
新金霞智慧????????41,000.00????41,000.00????41,000.00????2,334.75????8,780.02???-32,219.98????21.41????????????????????573.13????否?????否
城項目
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????月竣工
償還銀行借
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適
款及補充流????????22,000.00????22,000.00????22,000.00????????0.00???22,000.00????????0.00????100.00???不適用??????????????不適用????????????不適用
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????用
動資金
??????合計????155,000.00???155,000.00???155,000.00???21,784.82???83,011.83???-71,988.18????53.56???????——??????????4,328.91???——???——
未達到計劃進度原因?????????????????????????????????????????????????????????因項目開發(fā)規(guī)劃調(diào)整，影響項目施工進度，導(dǎo)致項目進度滯后。
項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明???????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用
???????????????????????????????????????????????????項目的?161,769,313.07?元自籌資金進行了置換。該事項已經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合
募集資金投資項目先期投入及置換情況
???????????????????????????????????????????????????伙）于?2021?年?5?月?25?日出具的眾環(huán)專字（2021）0101273?號專項報告鑒證，獨立董事、監(jiān)事會、
???????????????????????????????????????????????????保薦機構(gòu)分別發(fā)表了核查意見。
用閑置募集資金暫時補充流動資金情況??????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用
對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況?????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用
用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況?????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用
募集資金結(jié)余的金額及形成原因?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用
募集資金其他使用情況?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????不適用
??????????????第五節(jié)?本次可轉(zhuǎn)債本息償付情況
???發(fā)行人于?2022?年?4?月?6?日公告《武漢東湖高新集團股份有限公司關(guān)于“東
湖轉(zhuǎn)債”2022?年付息事宜的公告》，并于?2022?年?4?月?12?日支付“東湖轉(zhuǎn)債”2021
年?4?月?12?日至?2022?年?4?月?11?日期間的利息；于?2023?年?4?月?6?日公告《武漢東
湖高新集團股份有限公司關(guān)于“東湖轉(zhuǎn)債”2023?年付息事宜的公告》，并于?2023
年?4?月?12?日支付“東湖轉(zhuǎn)債”2022?年?4?月?12?日至?2023?年?4?月?11?日期間的利
息，未出現(xiàn)延遲支付利息的情況。中信證券將持續(xù)掌握受托債券還本付息、贖回、
回售等事項的資金安排，督促發(fā)行人按時履約。
???????????第六節(jié)?發(fā)行人償債意愿和能力分析
??一、發(fā)行人償債意愿情況
??發(fā)行人于?2022?年?4?月?6?日公告《武漢東湖高新集團股份有限公司關(guān)于“東
湖轉(zhuǎn)債”2022?年付息事宜的公告》，并于?2022?年?4?月?12?日支付“東湖轉(zhuǎn)債”2021
年?4?月?12?日至?2022?年?4?月?11?日期間的利息，未出現(xiàn)延遲支付利息的情況。
??中信證券將持續(xù)掌握受托債券還本付息、贖回、回售等事項的資金安排，督
促發(fā)行人按時履約。
??二、發(fā)行人償債能力分析
???指標（合并口徑）??????2022年12月31日/2022年度?????2021年12月31日/2021年度
資產(chǎn)負債率（%）????????????????????????71.52??????????????????71.50
流動比率?????????????????????????????1.47???????????????????1.43
速動比率?????????????????????????????1.29???????????????????1.18
注：財務(wù)指標計算公式如下：
資產(chǎn)負債率＝總負債/總資產(chǎn)
流動比率＝流動資產(chǎn)/流動負債
速動比率＝（流動資產(chǎn)－存貨）/流動負債
??從短期償債指標來看，2021?年末及?2022?年末，發(fā)行人流動比率分別為?1.43
以及?1.47，速動比率分別為?1.18?以及?1.29，2022?年末發(fā)行人各項短期償債指標
較去年同期基本持平。
??從長期償債指標來看，2021?年末及?2022?年末，發(fā)行人資產(chǎn)負債率分別為
為資金密集型行業(yè)，固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，公司通過銀行借款、債券融資規(guī)模
較高所致。
??截至本報告出具日，發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)指標未出現(xiàn)重大不利變化，發(fā)行
人償債能力正常。
??第七節(jié)?增信機制、償債保障措施的執(zhí)行情況及有效性分析
??一、增信機制及變動情況
?本次可轉(zhuǎn)債無增信措施。
??二、償債保障措施變動情況
?報告期內(nèi)，發(fā)行人償債保障措施未發(fā)生重大變化。
??三、償債保障措施的執(zhí)行情況及有效性分析
?發(fā)行人制定了《債券持有人會議規(guī)則》，聘請債券受托管理人，按照要求進
行信息披露。報告期內(nèi)，發(fā)行人按照募集說明書的約定執(zhí)行各項償債保障措施。
???????第八節(jié)?債券持有人會議召開情況
??????????第九節(jié)?本次可轉(zhuǎn)債的信用評級情況
??中誠信國際信用評級有限責任公司（以下簡稱“中誠信國際”）于?2020?年?6
月?9?日出具《武漢東湖高新集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級
??（信評委函字【2020】1897D?號），確定公司主體信用等級為?AA，評級展
報告》
望為穩(wěn)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債信用等級為?AA。
??中誠信國際于?2021?年?6?月?29?日出具《武漢東湖高新集團股份有限公司公開
?????????????????????（信評委函字【2021】跟蹤?2204?號），
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券跟蹤評級報告（2021）》
維持公司主體信用等級維持?AA，評級展望為穩(wěn)定；維持“東湖轉(zhuǎn)債”信用等級
為?AA。
??中誠信國際于?2022?年?6?月?24?日出具《武漢東湖高新集團股份有限公司公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券?2022?年度跟蹤評級報告》（信評委函字【2022】跟蹤?1223
號），維持公司主體信用評級結(jié)果為：AA，評級展望為“穩(wěn)定”；維持東湖轉(zhuǎn)債
評級結(jié)果為：AA，評級結(jié)果較前次沒有變化。
??中誠信國際于?2023?年?6?月?19?日出具《武漢東湖高新集團股份有限公司公開
發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券?2023?年度跟蹤評級報告》（信評委函字【2023】跟蹤?0560
號），維持公司主體信用評級結(jié)果為：AA，評級展望為“穩(wěn)定”；維持東湖轉(zhuǎn)債
評級結(jié)果為：AA，評級結(jié)果較前次沒有變化。
??作為本次可轉(zhuǎn)債的受托管理人，中信證券特此提請投資者關(guān)注本次可轉(zhuǎn)債的
相關(guān)風險，并請投資者對相關(guān)事項作出獨立判斷。
?第十節(jié)?負責處理與公司債券相關(guān)事務(wù)專人的變動情況
第十一節(jié)?與發(fā)行人償債能力和增信措施有關(guān)的其他情況及受托管理
????????????人采取的應(yīng)對措施
第十二節(jié)?發(fā)行人在本次可轉(zhuǎn)債募集說明書中約定的其他義務(wù)的執(zhí)行
????????????????情況
情況。
????????????????????第十三節(jié)?其他事項
???除了下列事項以外，報告期內(nèi)發(fā)行人未發(fā)生《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為
準則》第十二條、第十八條規(guī)定和《受托管理協(xié)議》約定的重大事項：
???一、2022?年累計新增借款超過上年末凈資產(chǎn)百分之二十
???截至?2021?年末，公司經(jīng)審計的歸屬于母公司的凈資產(chǎn)為?645,990.17?萬元，
借款余額（合并報表口徑，包含按企業(yè)會計準則規(guī)定計入權(quán)益部分，下同）為
（未經(jīng)審計）；較?2021?年末增加?195,276.01?萬元；2022?年?1-7?月（未經(jīng)審計）累
計新增借款占公司上年度末已經(jīng)審計歸屬于母公司的凈資產(chǎn)的比例為?30.23%，
超過?20.00%。截至?2022?年?9?月?30?日，公司借款余額為?1,532,027.92?萬元（未經(jīng)
審計）；較?2021?年末增加?282,372.48?萬元；2022?年?1-9?月（未經(jīng)審計）累計新增
借款占公司上年度末已經(jīng)審計歸屬于母公司的凈資產(chǎn)的比例為?43.71%，超過
???公司?2022?年?1-7?月（未經(jīng)審計）新增借款分類明細如下：
????????????????????累計新增借款金額???????????累計新增借款占上年度末已經(jīng)審計
??序號??????借款類別
???????????????????????（萬元）?????????????歸屬于母公司的凈資產(chǎn)比例
???????????合計????????????195,276.01?????????????????30.23%
???公司?2022?年?1-9?月（未經(jīng)審計）新增借款分類明細如下：
????????????????????累計新增借款金額???????????累計新增借款占上年度末已經(jīng)審計
??序號??????借款類別
???????????????????????（萬元）?????????????歸屬于母公司的凈資產(chǎn)比例
???????????合計????????????282,372.48?????????????????43.71%
???公司上述新增借款是基于正常經(jīng)營需要所產(chǎn)生，屬于公司正常經(jīng)營活動范圍。
截至公告披露日，公司經(jīng)營狀況穩(wěn)健、盈利情況良好。公司將合理調(diào)度和分配資
金，確保按期償付借款本息，上述新增借款未對公司的經(jīng)營情況和償債能力產(chǎn)生
重大不利影響。
???公司已于?2022?年?8?月?9?日披露了《武漢東湖高新集團股份有限公司關(guān)于
????????????????????????????（公告編號：臨?2022-
年累計新增借款的公告》（公告編號：臨?2022-105）。
?????二、2021?年度權(quán)益分派
度利潤分配預(yù)案》（以下簡稱“本次權(quán)益分派”），公司將以本次實施權(quán)益分派股
權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，向本次權(quán)益分派股權(quán)登記日在冊的全體
股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?2.10?元（含稅）。本次分配不涉及資本公積金轉(zhuǎn)增股
本。
???由于公司實施?2021?年年度權(quán)益分派，自?2022?年?6?月?29?日起轉(zhuǎn)股價格調(diào)整
為?5.84?元/股。
???公司已于?2022?年?6?月?22?日披露了《武漢東湖高新集團股份有限公司關(guān)于
???（以下無正文）
（本頁無正文，為中信證券股份有限公司關(guān)于《武漢東湖高新集團股份有限公司
可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報告（2022?年度）》之蓋章頁）
???????????????????????????中信證券股份有限公司
?????????????????????????????????年???月???日
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