近日，制藥巨頭禮來(lái)宣布阿爾茨海默?。ˋD）新藥Donanemab的三期臨床研究獲得陽(yáng)性結(jié)果，能將患者臨床衰退速度減緩35%，預(yù)計(jì)2023年6月底前向FDA遞交上市申請(qǐng)。阿爾茨海默病協(xié)會(huì)首席科學(xué)官表示，這是迄今為止AD療法最有力的三期臨床數(shù)據(jù)。當(dāng)日禮來(lái)公司股價(jià)大漲逾6%，市值突破4000億美元。截至美東時(shí)間5月8日收盤(pán)，禮來(lái)市值4108億美元。
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相比渤健/衛(wèi)材AD藥物Aducanumab、lecanemab先后獲美國(guó)FDA批準(zhǔn)上市，禮來(lái)Solanezumab和Donanemab總是落后一步。伴隨禮來(lái)產(chǎn)品成功突破三期臨床試驗(yàn)，業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，渤健/衛(wèi)材與禮來(lái)這兩隊(duì)三家的阿爾茨海默癥之戰(zhàn)即將到來(lái)。然而三期臨床試驗(yàn)結(jié)果發(fā)布次日，禮來(lái)迎來(lái)股價(jià)收跌。資本市場(chǎng)波動(dòng)背后，或是對(duì)Donanemab藥物在有效性、安全性、商業(yè)性等方面的考量。Donanemab的有效性數(shù)據(jù)略高于Lecanemab，但緊隨其后的是近1/300的死亡率。不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，Donanemab的安全性仍在可接受的范圍內(nèi)，可能不會(huì)被FDA要求標(biāo)注“黑框警告”。
據(jù)WTO最新數(shù)據(jù)，伴隨人口老齡化，到2050年癡呆癥患者將達(dá)到1.39億，其中約60%-80%是AD患者，中國(guó)約有1000萬(wàn)AD患者，數(shù)量居全球之首。雖然由于發(fā)病機(jī)制尚不明確，AD藥物研發(fā)失敗率高，無(wú)數(shù)藥企折戟，但龐大的患者群體背后是巨大的未滿足的市場(chǎng)需求，不斷刺激藥企加碼布局。
目前，國(guó)內(nèi)AD藥物走在比較前列的是甘露特鈉膠囊（GV-971），但該藥物卻在2022年5月提前終止國(guó)際多中心3期臨床研究。此外東陽(yáng)光藥、海正藥業(yè)、通化金馬、恒瑞醫(yī)藥、先聲藥業(yè)等也都有布局。如恒瑞醫(yī)藥3月下旬宣布，其自主研發(fā)的單克隆抗體SHR-1707用于治療早期AD的Ib期臨床試驗(yàn)完成了首例患者入組及給藥。
禮來(lái)新進(jìn)展
2023年5月3日，禮來(lái)公司宣布其治療阿爾茨海默病的抗體藥物Donanemab（靶向N3pG的修飾化β淀粉樣蛋白斑塊）在三期臨床試驗(yàn)中達(dá)到了主要終點(diǎn)。近1200名早期AD患者經(jīng)過(guò)18個(gè)月的治療，相比安慰劑，服用Donanemab的患者認(rèn)知衰退速度減緩了35%。當(dāng)日該公司股價(jià)大漲逾6%，市值突破4000億美元。然而次日，禮來(lái)股價(jià)收跌0.64%。
之所以引起劇烈市值波動(dòng)，是因?yàn)镈onanemab藥物的三期臨床數(shù)據(jù)要優(yōu)于Lecanemab藥物（衰退減緩27%）。2023年1月，渤健/衛(wèi)材的Lecanemab獲美國(guó)FDA加速審批，和先前研發(fā)的Aducanumab成為近20年由美國(guó)FDA批準(zhǔn)的僅2款A(yù)D新藥。Donanemab研發(fā)進(jìn)展相對(duì)落后，此前曾憑2期臨床研究數(shù)據(jù)申請(qǐng)F(tuán)DA加速批準(zhǔn)Donanemab，但因試驗(yàn)用藥治療患者不足100名要求而被拒。
公告宣布，禮來(lái)預(yù)計(jì)于2023年6月底前向FDA遞交上市申請(qǐng)，以尋求加速批準(zhǔn)。在有效性方面，據(jù)bioSeedin柏思薈，禮來(lái)Donanemab在綜合數(shù)據(jù)面板上高于渤健/衛(wèi)材Lecanemab 2%。美國(guó)阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校遺傳性博士周葉斌進(jìn)一步指出，禮來(lái)用的并不是業(yè)內(nèi)流行的CDR-SB指標(biāo)，而是自己設(shè)計(jì)的指標(biāo)iADRS，其數(shù)據(jù)有效性要到真正完成上市申請(qǐng)時(shí)才能完全驗(yàn)證。
在安全性方面，靶向β淀粉樣蛋白的抗體藥物常見(jiàn)副作用包括水腫、出血等。在禮來(lái)公布的數(shù)據(jù)中，嚴(yán)重副作用的發(fā)生率僅為1.6%，但具體來(lái)看，水腫和出血的發(fā)生率分別是24%、31%，超過(guò)渤健的13%、17%，且有3名死亡患者，而Lecanemab在報(bào)告期內(nèi)未造成死亡。
但從整體上，Donanemab“顯著減緩認(rèn)知和功能衰退”這一臨床結(jié)果為Aβ假說(shuō)研發(fā)帶來(lái)了新的曙光。
自1906年阿爾茨海默病被首次描述，人類(lèi)與這一疾病的斗爭(zhēng)已延續(xù)100多年，然而由于病因復(fù)雜，疾病機(jī)制尚未完全明確，目前仍無(wú)法治愈。據(jù)阿爾茨海默病協(xié)會(huì)官網(wǎng)介紹，AD是一種起病隱匿、呈緩慢漸進(jìn)性加重的神經(jīng)系統(tǒng)退行性疾病，臨床表現(xiàn)為記憶障礙、失語(yǔ)、失認(rèn)、視覺(jué)空間損害、執(zhí)行功能障礙、人格和行為改變，多發(fā)于65歲以上老人，被視為引起老年人死亡的“第四大病因”。
世界衛(wèi)生組織最新數(shù)據(jù)顯示，全球有超過(guò)5500萬(wàn)癡呆癥患者，其中AD的患者約占60%-80%。且患者數(shù)量正以每年新發(fā)近1000萬(wàn)例的速度不斷增長(zhǎng)，相當(dāng)于每3秒就有1人患病。在中國(guó)，預(yù)計(jì)AD患者人數(shù)將從2020年的1000萬(wàn)增加到2050年的4000萬(wàn)以上。
不僅AD患病人數(shù)持續(xù)增加，《2022年世界阿爾茨海默病報(bào)告》還指出AD的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)與其嚴(yán)重程度密切相關(guān)：輕、中、重度AD患者每年的社會(huì)成本分別為16000、27000和36000美元。世界衛(wèi)生組織估計(jì)2019年全球AD社會(huì)成本高達(dá)1.3萬(wàn)億美元，約一半成本源自于無(wú)報(bào)酬非正式護(hù)理的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
龐大的患者群體背后是巨大的未滿足的市場(chǎng)需求，不斷刺激藥企加碼布局。30多年前，首款A(yù)D藥物進(jìn)入臨床試驗(yàn)，在隨后的十余年時(shí)間里，F(xiàn)DA批準(zhǔn)了5款相關(guān)治療AD的藥物，包括膽堿酯酶抑制劑（他克林、多奈哌齊、卡巴拉汀、加蘭他敏）和谷氨酸受體拮抗劑（美金剛），但這些藥以癥狀緩解為主，對(duì)于AD疾病進(jìn)展無(wú)能為力。直到2021年11月，美國(guó)FDA批準(zhǔn)Aducanumab首個(gè)疾病修正類(lèi)藥物上市申請(qǐng)，藥物研發(fā)才有進(jìn)一步進(jìn)展。
據(jù)行業(yè)媒體指出，目前藥企研發(fā)主要基于AD兩大病理假說(shuō)——Aβ假說(shuō)（β淀粉樣蛋白過(guò)度生成并聚集成淀粉樣斑塊）和tau蛋白假說(shuō)（Tau蛋白過(guò)度磷酸化后錯(cuò)誤折疊形成神經(jīng)纖維纏結(jié)），淀粉樣斑塊和神經(jīng)纖維纏結(jié)相互協(xié)同導(dǎo)致腦細(xì)胞死亡引發(fā)AD。學(xué)術(shù)界大多認(rèn)為Aβ假說(shuō)是AD發(fā)病的起始步驟，隨后導(dǎo)致tau沉積、神經(jīng)元和突觸的丟失和認(rèn)知能力的下降。此前，該領(lǐng)域基礎(chǔ)核心論文涉嫌造假，北京大學(xué)第一醫(yī)院神經(jīng)內(nèi)科主任孫永安向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者指出，Aβ學(xué)說(shuō)本身還是有基礎(chǔ)的，現(xiàn)在受質(zhì)疑更多的是Aβ*56。
Aβ假說(shuō)的提出距今已有30多年，但臨床試驗(yàn)屢屢碰壁。自2000年Aβ疫苗AN1792進(jìn)入臨床二期開(kāi)始，二十余年間Aβ靶點(diǎn)藥物研發(fā)幾乎覆沒(méi)，使假說(shuō)蒙上一層陰影。據(jù)藥融云數(shù)據(jù)庫(kù)，lecanemab是渤健和衛(wèi)材在Aduhelm之后推出的第二款靶向Aβ淀粉樣蛋白的AD藥物，為Aβ假說(shuō)提供堅(jiān)定支撐。
無(wú)疑，繼Lecanemab上市，Donanemab3期的試驗(yàn)結(jié)果，為Aβ假說(shuō)研發(fā)再度注入了強(qiáng)心劑。
前仆后繼，誰(shuí)與爭(zhēng)鋒？
阿爾茨海默病藥物研發(fā)失敗率高居不下，被稱(chēng)為“藥物開(kāi)發(fā)史上的最大黑洞”。
在此次禮來(lái)的臨床進(jìn)展之前，阿爾茨海默病研發(fā)領(lǐng)域經(jīng)歷過(guò)太多失敗和終止，近年來(lái)處于活躍狀態(tài)并由工業(yè)資助的藥物臨床試驗(yàn)（即全球藥企正在進(jìn)行的臨床試驗(yàn)）的失敗案例比比皆是。美國(guó)藥物生產(chǎn)與研發(fā)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，全球累計(jì)在阿爾茨海默病上的研發(fā)投入超過(guò)6000億美元，失敗的臨床藥物超過(guò)300種，失敗率超過(guò)99%。相比人類(lèi)尚未攻克的另一難題——癌癥，AD藥物的研發(fā)成功率僅是其1/47。
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院主任醫(yī)師王剛教授指出，阿爾茨海默病的發(fā)病機(jī)制尚不明確。目前作為研發(fā)熱點(diǎn)的抗Aβ和抗tau蛋白藥物，可能會(huì)基于錯(cuò)誤的病理生理學(xué)機(jī)制，或因藥物未參與到所要靶向AD患者的靶點(diǎn)等原因，導(dǎo)致AD藥物研發(fā)失敗率較高，企業(yè)頻頻受挫。在2018年至2019年間，武田、禮來(lái)、羅氏、衛(wèi)材三期臨床試驗(yàn)接連失敗之后，阿爾茨海默病的三期臨床試驗(yàn)數(shù)量大幅縮水，阿爾茨海默病相關(guān)藥物的研發(fā)也被認(rèn)為是投入巨大且失敗率極高的領(lǐng)域。
自2003年以來(lái)全球有3個(gè)AD新藥療法獲批上市。第一個(gè)是綠谷制藥的甘露特鈉膠囊（商品名“九期一”，代號(hào)GV-971），經(jīng)22年的研發(fā)，于2019經(jīng)國(guó)家藥監(jiān)局批準(zhǔn)上市。該藥用于輕度至中度阿爾茨海默病，改善患者認(rèn)知功能。但自上市以來(lái)，九期一的療效一直備受質(zhì)疑。2022年5月13日，綠谷制藥官方公告稱(chēng)，受新冠疫情和融資未能到位的多重影響，提前終止甘露特鈉膠囊在國(guó)際多中心Ⅲ期臨床研究。至于是因療效不佳被迫停止試驗(yàn)還是由于資金困難也未可知。
第二個(gè)是2021年6月FDA加速審批上市的渤健單抗藥物aducanumab，用于治療阿爾茨海默病源性輕度認(rèn)知障礙及輕度阿爾茨海默病。這是自2003年以來(lái)，F(xiàn)DA批準(zhǔn)的首個(gè)阿爾茨海默病治療新藥，也是首個(gè)能阻止疾病進(jìn)展的藥物，但飽受安全性和有效性爭(zhēng)議，隨后上市申請(qǐng)被歐洲、日本拒絕，并掉出美國(guó)全面醫(yī)療保險(xiǎn)覆蓋的范圍。
第三個(gè)則是衛(wèi)材和渤健聯(lián)合開(kāi)發(fā)的在研藥物lecanemab，2022年9月27日該藥物在三期驗(yàn)證臨床試驗(yàn)中達(dá)到主要終點(diǎn)和關(guān)鍵性次要終點(diǎn)。試驗(yàn)18個(gè)月后，與安慰劑相比，服用lecanemab的患者認(rèn)知能力衰退減緩27%。
隨后，禮來(lái)與衛(wèi)材/渤健你追我趕，持續(xù)爭(zhēng)鋒。目前，國(guó)內(nèi)仍有許多投入AD藥物研發(fā)的A股上市公司。例如陽(yáng)光諾和目前在研仿制藥中包括一款針對(duì)阿爾茨海默病的藥物，公司計(jì)劃投資總金額1280萬(wàn)元，并已取得藥品注冊(cè)證書(shū)。陽(yáng)光諾和表示，其研制的是化學(xué)仿制藥4類(lèi)藥，在歐美銷(xiāo)售情況可觀，隨著我國(guó)人口老齡化加劇以及年輕人對(duì)貼劑的認(rèn)可度不斷提高，該產(chǎn)品在我國(guó)的市場(chǎng)前景廣闊。
此前，中科院上海藥物所與江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司達(dá)成合作協(xié)議，實(shí)現(xiàn)了氟諾哌齊研發(fā)的成果轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑩?jù)2017年剛達(dá)成合作時(shí)上海藥物研究的預(yù)測(cè)，如果研發(fā)成功，將會(huì)極大地滿足現(xiàn)在臨床抗AD藥物短缺的緊迫臨床需求。目前，這一化學(xué)創(chuàng)新藥氟諾哌齊片正處于二期臨床研究。
2023年1月20日，人福醫(yī)藥發(fā)布公告稱(chēng)，鹽酸美金剛緩釋膠囊已被納入國(guó)家醫(yī)保目錄，該藥用于治療中重度至重度阿爾茨海默型癡呆。據(jù)悉，人福醫(yī)藥的鹽酸美金剛緩釋膠囊于2020年4月向國(guó)家藥品監(jiān)督管理局提交了該藥品的注冊(cè)申請(qǐng)并獲得受理，于2021年4月獲得FDA批準(zhǔn)。
根據(jù)阿爾茨海默病防治協(xié)會(huì)網(wǎng)發(fā)布的《2022年中國(guó)阿爾茨海默病知曉與需求現(xiàn)狀調(diào)查》，1985年-2019年我國(guó)阿爾茨海默病患病率持續(xù)增長(zhǎng)并且大幅上升，根據(jù)預(yù)測(cè)，隨人口老齡化加快，2050年阿爾茨海默病患病率在4.57%-21.77%之間，患病人數(shù)在2765萬(wàn)-9194萬(wàn)之間。盡管阿爾茨海默病藥物是公認(rèn)的研發(fā)黑洞，但其潛在的市場(chǎng)規(guī)模對(duì)于藥企來(lái)說(shuō)仍然有十足的吸引力，多家企業(yè)投入AD藥物研發(fā)的熱情不減。
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