據(jù)悉,諾安均衡優(yōu)選一年持有期混合基金(A類(lèi)016454 / C類(lèi)016455)于8月29日起正式發(fā)行,該基金擬由26年資深從業(yè)老將王創(chuàng)練掛帥,屆時(shí)投資者可通過(guò)公告中所列的各大渠道認(rèn)購(gòu)。
優(yōu)選兼具成長(zhǎng)性和安全邊際個(gè)股 行業(yè)配置適度均衡
公告顯示,諾安均衡優(yōu)選一年持有期混合基金對(duì)股票及存托憑證的投資比例占基金資產(chǎn)的60%-95%,其中投資于港股通標(biāo)的股票占股票資產(chǎn)的比例不超過(guò)50%,該基金將在符合宏觀發(fā)展趨勢(shì)、具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的行業(yè)中,優(yōu)選兼具成長(zhǎng)性和安全邊際的個(gè)股,通過(guò)適度均衡的行業(yè)配置,分散風(fēng)險(xiǎn),努力增厚投資收益。
(資料圖片僅供參考)
談及產(chǎn)品投資運(yùn)作,諾安均衡優(yōu)選一年持有擬任基金經(jīng)理王創(chuàng)練表示,行業(yè)配置方面,諾安均衡優(yōu)選將通過(guò)把握較長(zhǎng)周期內(nèi)的行業(yè)輪動(dòng)節(jié)奏與未來(lái)趨勢(shì),遴選那些可受益于宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展方向且具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的行業(yè),構(gòu)建行業(yè)適度分散的均衡投資組合,并根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化趨勢(shì),動(dòng)態(tài)調(diào)整行業(yè)配置策略;個(gè)股選擇方面,本基金將秉承價(jià)值為本、兼顧成長(zhǎng)的個(gè)股投資理念,自下而上地進(jìn)行個(gè)股精選,篩選出未來(lái)具備成長(zhǎng)性且安全邊際較高的個(gè)股作為投資標(biāo)的。另外,會(huì)適時(shí)關(guān)注互聯(lián)互通機(jī)制下港股市場(chǎng)的投資機(jī)會(huì),精選港股通中有代表性的行業(yè)龍頭公司,具有行業(yè)稀缺性的中國(guó)香港本地和外資公司,與A股同類(lèi)公司相比估值具有優(yōu)勢(shì)的公司。
諾安均衡優(yōu)選為諾安基金旗下首只設(shè)定持有期的權(quán)益基金,該設(shè)計(jì)旨在約束投資者短期擇時(shí)沖動(dòng),同時(shí)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)沖擊,利于基金投資進(jìn)行中長(zhǎng)期選股和倉(cāng)位布局,以增厚投資組合收益。
26年從業(yè)練就“全天候”選股高手 代表作超額收益顯著
公開(kāi)資料顯示,作為中國(guó)最早一批證券從業(yè)者,王創(chuàng)練具有26年證券從業(yè)經(jīng)歷,從宏觀經(jīng)濟(jì)研究起步,拓展到行業(yè)和公司研究,逐漸成為“全天候”選股高手,其將自上而下把握宏觀周期策略與自下而上篩選個(gè)股相結(jié)合,不拘泥于某個(gè)賽道或板塊,行業(yè)覆蓋度廣,投資風(fēng)格均衡。
王創(chuàng)練代表作——諾安安鑫行業(yè)配置均衡,成立以來(lái)組合所覆蓋的行業(yè)達(dá)到20個(gè)以上,板塊配置范圍廣泛,消費(fèi)、醫(yī)藥、科技、制造、周期等板塊均有所涉獵。據(jù)諾安安鑫基金季報(bào)和年報(bào),該產(chǎn)品近幾年成功把握多次行業(yè)景氣度變化趨勢(shì),為投資組合帶來(lái)顯著的超額收益。2019年諾安安鑫配置重點(diǎn)都在兼具防守和進(jìn)攻屬性的農(nóng)業(yè)和大消費(fèi)行業(yè)龍頭上,獲得明顯的超額收益,2019年三季度對(duì)農(nóng)業(yè)板塊果斷止盈;2020年,基金配置的重點(diǎn)在消費(fèi)、醫(yī)藥和部分順周期類(lèi)行業(yè)上,增配了長(zhǎng)期趨勢(shì)明確,邏輯清晰的個(gè)股;2021年,諾安安鑫階段性地把握住了上游原材料及大宗商品上漲的機(jī)會(huì),對(duì)組合貢獻(xiàn)明顯。
銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至8月19日,諾安安鑫混合基金近1年、近2年、近3年凈值增長(zhǎng)率均居同類(lèi)前12%,具體排名分別為25/455、53/443、43/430(同類(lèi)為:混合基金-靈活配置型基金-靈活配置型基金(基準(zhǔn)股票比例60%-100%)(A類(lèi)))。憑借長(zhǎng)期優(yōu)秀的業(yè)績(jī)表現(xiàn),該基金同時(shí)榮獲銀河證券、海通證券三年期五星評(píng)級(jí)(海通證券評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源:《基金數(shù)據(jù)月報(bào) - 全部基金數(shù)據(jù)(除FOF、QDII)》,評(píng)級(jí)日期:2022年7月31日,數(shù)據(jù)截至:2022年7月29日;銀河證券評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)來(lái)源:《中國(guó)銀河證券·中國(guó)基金業(yè)績(jī)周報(bào)表(標(biāo)準(zhǔn)版)》,評(píng)級(jí)日期:2022年8月19日、數(shù)據(jù)截至:2022年8月19日)。
王創(chuàng)練:博士,具有基金從業(yè)資格。曾先后任職于特區(qū)證券研究所、南方證券研究所、長(zhǎng)城基金管理有限公司等,2008年3月加入諾安基金管理有限公司,歷任研究部副總監(jiān)、研究部總監(jiān),現(xiàn)任首席策略師(總助級(jí))。2017年3月至2018年6月任諾安平衡證券投資基金基金經(jīng)理,2018年6月至2020年5月任諾安成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年3月起任諾安研究精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年3月起任諾安安鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年1月起任諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年5月起任諾安研究?jī)?yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金經(jīng)理在管產(chǎn)品:
【諾安安鑫靈活配置混合基金】諾安安鑫靈活配置混合型證券投資基金成立于2018 年3月2日,由原諾安安鑫保本混合型證券投資基金首個(gè)保本周期到期后轉(zhuǎn)型而來(lái)。2018年3月2日至2019年1月21日,盛震山擔(dān)任基金經(jīng)理;2018年3月13日至今王創(chuàng)練擔(dān)任基金經(jīng)理。本基金2018-2021年凈值增長(zhǎng)率分別為:-21.66%、53.46%、80.21%、31.36%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為:-13.40%、23.23%、17.68%、-0.60%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:諾安安鑫靈活配置混合型證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為:滬深300指數(shù)×60%+中證全債指數(shù)×40%)
【諾安研究精選股票基金】本基金成立于2015.3.30,由原諾安中小板等權(quán)重交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金轉(zhuǎn)型而來(lái)。2015.3.30至今,王創(chuàng)練擔(dān)任基金經(jīng)理,自2022年7月6日至今,鄧心怡擔(dān)任基金經(jīng)理。本基金2017-2021年凈值增長(zhǎng)率分別為:5.74%、-19.10%、73.04%、63.24%、14.60%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為:19.41%、-22.28%、32.82%、24.86%、-4.02%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:諾安研究精選股票型證券投資基金定期報(bào)告;本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為90%×滬深300指數(shù)+10%×中證全債指數(shù))
【諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合基金】諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合型證券投資基金成立于2006年11月21日,由諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金更名而來(lái)。2011年3月17日-2019年1月21日,劉紅輝擔(dān)任基金經(jīng) 理;2019年1月22日-至今,王創(chuàng)練擔(dān)任基金經(jīng)理。本基金2017年-2021年凈值增長(zhǎng)率分別為: -1.38%、-22.41%、35.84%、48.93%、12.07%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為: 13.42%、-19.55%、29.59%、22.48%、-2.86%。(數(shù)據(jù)來(lái)源:諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合型證券投資基金定期報(bào)告;自2018年1月22日起,基金的業(yè)績(jī)比較標(biāo)準(zhǔn)由“80%×新華富時(shí) A600指數(shù)+ 20%×新華富時(shí)中國(guó)國(guó)債指數(shù)”變更為“80%×滬深300指數(shù)+20%×中證全債指數(shù)”)
【諾安研究?jī)?yōu)選混合型證券投資基金】諾安研究?jī)?yōu)選混合型證券投資基金成立于2020 年 5 月 9 日。2020 年 5 月 9 日至今,王創(chuàng)練擔(dān)任基金經(jīng)理;2020 年 8 月26 日至今,黃友文擔(dān)任基金經(jīng)理。自2021年12月22日起,本基金分設(shè)A、C兩類(lèi)基金份額。本基金A類(lèi)基金份額2020-2021年凈值增長(zhǎng)率分別為24.31%、19.55%,同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為21.02%、-1.72% 。(數(shù)據(jù)來(lái)源:諾安研究?jī)?yōu)選混合型證券投資基金定期報(bào)告;基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為::滬深 300 指數(shù)收益率 ×70%+中證全債指數(shù)收益率×30%)
風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金為混合型基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益品種。本基金對(duì)每份基金份額設(shè)定最短持有期,鎖定持有期為一年,鎖定持有期內(nèi)投資人不能贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出該基金份額。
基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn),管理人管理的其他基金業(yè)績(jī)不代表對(duì)本基金的業(yè)績(jī)保障。產(chǎn)品收益受股市、債市等影響可能會(huì)有波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資者注意?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人在進(jìn)行投資決策前,請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件,并根據(jù)投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等綜合選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金產(chǎn)品,具體以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)結(jié)果為準(zhǔn),投資人在購(gòu)買(mǎi)本基金時(shí)需按照銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
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