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(資料圖)
市場(chǎng)概述
美國(guó)5月CPI同比增速創(chuàng)逾兩年最低，市場(chǎng)基本將美聯(lián)儲(chǔ)6月加息概率降至零，科技股領(lǐng)跑，標(biāo)普納指刷新逾一年最高，道指創(chuàng)四個(gè)月最高，小盤股漲超1%至三個(gè)月高位，特斯拉13日連漲，刷新上市后最長(zhǎng)連漲周期，英偉達(dá)收盤創(chuàng)新高且市值重返萬億美元，中概股指漲超2%強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)跑。
歐美國(guó)債收益率兩位數(shù)飆升。兩年與10年期美債收益率均較日低反彈約20個(gè)基點(diǎn)，兩年期英債收益率漲超26個(gè)基點(diǎn)至十五年最高。美元刷新逾三周最低，離岸人民幣失守7.17元。
油價(jià)盤中漲4%，歐洲天然氣漲近19%?，F(xiàn)貨黃金轉(zhuǎn)跌，日內(nèi)振幅高達(dá)30美元。倫銅漲近2%，倫鎳漲近6%，均創(chuàng)一個(gè)月最高。
中國(guó)市場(chǎng)方面，滬指漲0.15%錄得5連陽，AI、算力概念股集體爆發(fā)，中字頭、油氣股回調(diào)；恒生科技收漲2.7%，AI、傳媒走強(qiáng)，明源云漲逾16%，閱文集團(tuán)漲近10%。
要聞
市場(chǎng)收?qǐng)?bào)
美股：道指漲0.43%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.69%，納斯達(dá)克漲0.83%。
歐股：歐洲STOXX 600指數(shù)收漲0.55%。德國(guó)DAX 30指數(shù)收漲0.83%。法國(guó)CAC 40指數(shù)收漲0.56%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收漲0.32%。
A股：滬指收?qǐng)?bào)3233.67點(diǎn)，漲0.15%，成交額3772億元。深成指收?qǐng)?bào)10955.96點(diǎn)，漲0.76%，成交額5591億元。創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)2166.96點(diǎn)，漲0.68%，成交額2502億元。
債市：美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率上漲9.33個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.8289%。兩年期美債收益率漲9.77個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.6747%。
商品：WTI 7月原油期貨收漲2.30美元，漲幅3.42%，報(bào)69.42美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲2.45美元，漲幅3.41%，報(bào)74.29美元/桶。COMEX 8月黃金期貨收跌0.56%，報(bào)1958.60美元/盎司。倫銅收漲1.8%。倫鎳漲5.8%。
要聞詳情
國(guó)內(nèi)宏觀
中國(guó)央行意外“降息”，將7天期逆回購利率下調(diào)10個(gè)基點(diǎn)，下調(diào)常備借貸便利利率10個(gè)基點(diǎn)，分析稱后續(xù)利率體系的同步下調(diào)是大勢(shì)所趨
中國(guó)5月新增社融和新增人民幣貸款均較去年同期下降，社融新增1.56萬億元，居民中長(zhǎng)期貸款增加1684億元，居民存款增加5364億元，M2-M1剪刀差縮窄
發(fā)改委等四部門：推動(dòng)貸款利率穩(wěn)中有降，引導(dǎo)金融資源精準(zhǔn)滴灌
國(guó)家發(fā)展改革委等多部門發(fā)布了《國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于做好2023年降成本重點(diǎn)工作的通知》。國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站公告稱，將繼續(xù)大力推進(jìn)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本，支持經(jīng)營(yíng)主體紓困發(fā)展，助力經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。
港交所行政總裁：中東主權(quán)基金到2030年將達(dá)10萬億美元，其中10-20%將投資中國(guó)
港交所行政總裁表示，中國(guó)市場(chǎng)將受益于中東主權(quán)基金的提振。屆時(shí)，高達(dá)1-2萬億美元的投資將顯著提振中國(guó)市場(chǎng)。
明星基金經(jīng)理紛紛放寬申購“門檻”，林英睿，趙詣?lì)I(lǐng)銜
林英睿管理的多只基金公告，6月14日起，調(diào)整投資者單日單個(gè)基金賬戶申購及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入基金的業(yè)務(wù)限額為500萬元。此前，這些基金的單日申購限額為10萬元。近期趙詣管理的泉果旭源三年持有期基金放開了申購，并限制大額申購金額。趙詣擬于基金恢復(fù)申購后出資100萬元申購基金，并且持有該基金份額期限不低于三年。
國(guó)內(nèi)公司
貴州茅臺(tái)股東大會(huì)回應(yīng)何時(shí)提價(jià)、何時(shí)提高分紅率、白酒行業(yè)怎么看、茅臺(tái)發(fā)展靠什么等問題
- 貴州茅臺(tái)董事長(zhǎng)丁雄軍表示，什么時(shí)候提價(jià)、怎么提價(jià)，確實(shí)要有智慧。相信市場(chǎng)化和法治化。茅臺(tái)今年的營(yíng)收增長(zhǎng)目標(biāo)是15%左右，希望通過管理層和廣大消費(fèi)者、投資者的共同努力，還會(huì)有更好的業(yè)績(jī)。
- 針對(duì)股東“什么時(shí)候茅臺(tái)可以提高分紅率”的提問，貴州茅臺(tái)代總經(jīng)理李靜仁表示，首先要把蛋糕做大，今年分紅比例沒提高，但總額增加了53億元。
- 針對(duì)“白酒產(chǎn)業(yè)怎么看”的問題，丁雄軍表示，白酒產(chǎn)業(yè)是一個(gè)非常典型的一產(chǎn)、二產(chǎn)、三產(chǎn)融合的弱勢(shì)產(chǎn)業(yè)。一產(chǎn)有種植，二產(chǎn)有生產(chǎn)、包裝等，三產(chǎn)有物流和消費(fèi)、金融等。一個(gè)產(chǎn)業(yè)越融合發(fā)展，就越有韌性。
- 對(duì)于茅臺(tái)發(fā)展靠什么，丁雄軍表示，第一個(gè)是產(chǎn)業(yè)生態(tài)，第二個(gè)是產(chǎn)品生態(tài)，第三個(gè)是渠道生態(tài)。
寧德時(shí)代推出重卡底盤換電解決方案，打響換電模式從乘用車加速向重卡商用車拓展
動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代推出了自主研發(fā)的一站式重卡底盤換電解決方案——騏驥換電，這也算是正式打響了換電模式從乘用車領(lǐng)域進(jìn)一步加速向重卡商用車領(lǐng)域拓展的步伐。商用車相比乘用車換電，有著更加的經(jīng)濟(jì)性和規(guī)模效應(yīng)。
海外宏觀
“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”：美聯(lián)儲(chǔ)本周預(yù)計(jì)不加息，但或上調(diào)利率預(yù)測(cè)，發(fā)出再加息信號(hào)
Nick Timiraos撰文稱，即使美聯(lián)儲(chǔ)本周不加息，但官員們對(duì)通脹的擔(dān)憂，可能導(dǎo)致他們發(fā)出信號(hào)，準(zhǔn)備今年再加息。美國(guó)5月通脹放緩，支持本周暫停加息，但潛在價(jià)格壓力依然堅(jiān)挺。美聯(lián)儲(chǔ)將發(fā)布新的季度經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，官員們可能借此強(qiáng)調(diào)加息預(yù)期。
美國(guó)5月CPI同比增4%創(chuàng)兩年多最低增幅，預(yù)期4.1%，核心CPI同比漲幅也放緩，但略超預(yù)期
美國(guó)5月CPI同比上升4%，連續(xù)第11次下降，為2021年3月以來最小同比漲幅，預(yù)期4.1%，前值4.9%；CPI環(huán)比上漲0.1%，低于預(yù)期的0.2%，前值為0.4%。剔除波動(dòng)較大的食品和能源的核心CPI同比漲幅也有所放緩，同比上升5.3%，低于前值5.5%，并創(chuàng)2021年11月以來最低，但略高于預(yù)期5.2%；核心CPI環(huán)比上漲0.4%，與預(yù)期和前值持平。
美媒：特朗普在邁阿密的聯(lián)邦法院出庭期間被逮捕
當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月13日14時(shí)，美國(guó)前總統(tǒng)特朗普已經(jīng)抵達(dá)邁阿密的聯(lián)邦法院，他在出庭期間被逮捕。
美銀基金經(jīng)理調(diào)查：做多大型科技股是當(dāng)前最擁擠交易，幾乎沒人愿意錯(cuò)過
幾乎沒有人愿意錯(cuò)過美國(guó)科技股的快速反彈，在這一點(diǎn)上人們達(dá)成了廣泛的共識(shí)。此外，基金經(jīng)理們積極配置投資級(jí)債券。不過對(duì)于整體市場(chǎng)，人們?nèi)云毡榈团涔善保渲孟鳒p至五個(gè)月低點(diǎn)。
英國(guó)失業(yè)率意外下滑、工資增長(zhǎng)為20年來最快，英國(guó)央行重啟50基點(diǎn)“暴力加息”預(yù)期升溫，市場(chǎng)押注英國(guó)將加息到明年，利率峰值或達(dá)6%，英債收益率大漲創(chuàng)2008年來最高
英國(guó)最新就業(yè)數(shù)據(jù)顯示，基本工資正以20年來最快速度增長(zhǎng)，同時(shí)失業(yè)率意外下降，顯示經(jīng)濟(jì)持續(xù)火熱，市場(chǎng)預(yù)計(jì)英國(guó)央行將在下周的議息會(huì)議上至少加息25個(gè)基點(diǎn)，甚至有35%的可能加息50個(gè)基點(diǎn)。市場(chǎng)認(rèn)為英國(guó)央行目前為止的加息行動(dòng)并未冷卻經(jīng)濟(jì)，因此預(yù)計(jì)該行將繼續(xù)加息至明年，利率峰值可能達(dá)到6%。周二，英國(guó)國(guó)債收益率大漲，兩年期英債收益率一度上漲25個(gè)基點(diǎn)至4.89%，為2008年以來的最高水平。
OPEC月報(bào)：看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，沙特減產(chǎn)料將帶來更大能源供應(yīng)缺口
OPEC月報(bào)顯示，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度，并再次上調(diào)中國(guó)石油需求預(yù)期，同時(shí)OPEC認(rèn)為，下半年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)面臨多重不確定性。報(bào)告還顯示，沙特減產(chǎn)或加劇全球能源短缺狀況。
海外公司
蘋果助力，印度智能手機(jī)出口數(shù)量翻倍
蘋果在印度的生產(chǎn)和銷售不斷擴(kuò)大，據(jù)印度當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，智能手機(jī)已經(jīng)成為印度前五大出口商品，且2023財(cái)年智能手機(jī)出口額已超過2022財(cái)年全年數(shù)據(jù)。
豐田展示“下一代”電池驅(qū)動(dòng)純電車藍(lán)圖，續(xù)航1200公里、充電10分鐘，股價(jià)大漲
豐田稱，2026年起，推出提供更長(zhǎng)續(xù)航里程和更快充電的下一代鋰離子電池，以及搭載這種電池的全系純電動(dòng)汽車；其計(jì)劃2027年至2028年問世的新型全固態(tài)電池能將續(xù)航里程再提升20%到1200公里，快充時(shí)間僅10分鐘。豐田日股收漲5%，美股盤中漲超6%。
AI主題相關(guān)
英偉達(dá)AI芯片勁敵來了！AMD推出MI300X，可運(yùn)行多達(dá)800億參數(shù)模型
MI300X的HBM密度高達(dá)英偉達(dá)AI芯片H100的2.4倍，HBM帶寬高達(dá)H100的1.6倍，可以運(yùn)行的模型比H100的更大。AMD發(fā)布的其他新品已吸引硅谷巨頭：亞馬遜云運(yùn)用四代EPYC處理器打造實(shí)例；微軟Azure推出搭載Genoa-X CPU的新實(shí)例；Meta計(jì)劃使用AMD的新云芯片Bergamo。
谷歌和OpenAI在AI應(yīng)該如何被監(jiān)管問題上存嚴(yán)重分歧
OpenAI和微軟最近一直在鼓吹由政府來監(jiān)管AI技術(shù)，甚至提到要建立一個(gè)類似國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)的政府間組織來監(jiān)管AI；但谷歌則不希望AI監(jiān)管一切都由政府統(tǒng)領(lǐng)，該公司更傾向于由現(xiàn)有的監(jiān)管機(jī)構(gòu)來解決AI在各個(gè)領(lǐng)域帶來的挑戰(zhàn)。AI領(lǐng)域的其他人，包括研究人員，也表達(dá)了和谷歌類似的觀點(diǎn)。
Meta發(fā)布“音樂界的ChatGPT”，文字生成音樂，還是“開源的”
Meta在Github上開源了AI模型MusicGen，引發(fā)外界關(guān)注。MusicGen是有一個(gè)音樂生成AI模型，可以根據(jù)文本和旋律提示創(chuàng)作音樂。
“美國(guó)貼吧”Reddit對(duì)API訪問收費(fèi)，價(jià)格離譜，遭網(wǎng)友強(qiáng)烈反對(duì)，8000小組自爆停擺
“美國(guó)貼吧”Reddit里包括ChatGPT等近8000個(gè)社區(qū)炸了，網(wǎng)友掀起反對(duì)Reddit刺殺第三方應(yīng)用熱潮，然而CEO表示：很遺憾，但必須收費(fèi)。
行業(yè)/概念
1、智慧教育丨國(guó)務(wù)院辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建優(yōu)質(zhì)均衡的基本公共教育服務(wù)體系的意見》，提出要加強(qiáng)國(guó)家中小學(xué)智慧教育平臺(tái)建設(shè)，構(gòu)建互聯(lián)互通、共建共享的數(shù)字教育資源平臺(tái)體系，提供系列化精品化、覆蓋德智體美勞全面育人的教育教學(xué)資源，創(chuàng)新數(shù)字教育資源呈現(xiàn)形式有效擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面，服務(wù)農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)提高教育質(zhì)量。
點(diǎn)評(píng)：教育數(shù)字化已成為數(shù)字中國(guó)戰(zhàn)略的重要組成部分。天風(fēng)證券認(rèn)為，當(dāng)下或處于教育信息化3.0啟動(dòng)的開局之年，政策對(duì)于產(chǎn)業(yè)的直接帶動(dòng)在于充沛經(jīng)費(fèi)投入激發(fā)的產(chǎn)品更新升級(jí)及迭代需求。硬件方面包括智慧黑板、電子書包、視頻展臺(tái)、錄播設(shè)備等軟件方面包括優(yōu)質(zhì)素質(zhì)課程資源、師資培訓(xùn)等，數(shù)據(jù)方面包括學(xué)生個(gè)性化標(biāo)簽教師備課資源等，平臺(tái)方面包括大數(shù)據(jù)決策分析平臺(tái)、智慧考試解決方案平臺(tái)等預(yù)計(jì)均存在較大提升空間。
2、虛擬電廠丨國(guó)家能源局近日印發(fā)通知，開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)1作。選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個(gè)試點(diǎn)省份，每個(gè)省選取5-一10個(gè)試點(diǎn)縣(市)開展試點(diǎn)工作。
點(diǎn)評(píng)：《電力需求側(cè)管理辦法(征求意見稿)》指出，鼓勵(lì)推廣新型儲(chǔ)能、分布式電源、電動(dòng)汽車、空調(diào)負(fù)荷等主體參與需求響應(yīng)。到2025年，各省需求響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%一5%，年度最大用電負(fù)荷峰谷差率超過40%的省份達(dá)到5%或以上；到2030年，形成規(guī)?；膶?shí)時(shí)需求響應(yīng)能力。
3、工程機(jī)械丨第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì)將于6月29日至7月2日在湖南長(zhǎng)沙舉辦目前已有53個(gè)建交非洲國(guó)家、8個(gè)國(guó)際組織、30個(gè)國(guó)內(nèi)省區(qū)市和1500多家中央企業(yè)商協(xié)會(huì)、金融機(jī)構(gòu)報(bào)名參會(huì)。主展館展覽面積達(dá)10萬平方米，將集中展示非洲的紅酒、咖啡、手工藝品等特色商品，以及中國(guó)的工程機(jī)械、醫(yī)療器械、日用百貨、農(nóng)機(jī)設(shè)備等。
點(diǎn)評(píng)：浙商證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)2022年海外布局力度明顯加大，與全球龍頭卡特彼勒、小松相比，仍有較大的提升空間，今年行業(yè)出口有望保持較高增速。內(nèi)需方面，按挖掘機(jī)第8年為更新高峰期測(cè)算今年國(guó)內(nèi)更新需求也將觸底。
4、棉價(jià)丨據(jù)報(bào)道，新年度棉花種植情況一直受到關(guān)注，生長(zhǎng)進(jìn)度偏慢、新年度減產(chǎn)已成為市場(chǎng)共識(shí)，三月底以來，棉花行情一直處于上行通道，月初在市場(chǎng)傳聞新疆棉花庫存不足200萬噸的刺激下，棉花行情上漲幅度加大。據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng)，截至12日3128級(jí)皮棉價(jià)格在17331元/噸，環(huán)比上漲6.57%。
點(diǎn)評(píng)：生意社認(rèn)為，當(dāng)前新疆庫棉花商業(yè)庫存緊張引發(fā)擔(dān)憂，新年度新疆棉產(chǎn)量大降及籽棉搶收預(yù)期長(zhǎng)期支撐下，棉價(jià)短期或?qū)⒄鹗庍\(yùn)行，等待商業(yè)庫存數(shù)據(jù)證偽，中長(zhǎng)期或仍將偏強(qiáng)運(yùn)行，關(guān)注下游需求和產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)情況。據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年疆棉減產(chǎn)幅度可能超過市場(chǎng)預(yù)期，7月單產(chǎn)還面臨高溫的不確定性考驗(yàn)。從中長(zhǎng)期來看，棉價(jià)大概率將維持偏強(qiáng)走勢(shì)。
5、數(shù)字經(jīng)濟(jì)丨據(jù)報(bào)道，6月11日，以“開源賦能 普惠未來”為主題的2023全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)大會(huì)開放原子全球開源高峰論壇在北京成功舉辦。工業(yè)和信息化部黨組成員、副部長(zhǎng)張?jiān)泼髦赋?，中?guó)已成為開源參與者數(shù)量全球排名第二、速度增長(zhǎng)最快的國(guó)家。
點(diǎn)評(píng)：其指出，下一步，要加快推進(jìn)開源體系建設(shè)，釋放開源發(fā)展?jié)撃?。加?qiáng)開源體系頂層設(shè)計(jì)，打造開源應(yīng)用示范標(biāo)桿。
今日要聞前瞻
美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾舉行新聞發(fā)布會(huì)。
美國(guó)5月PPI。
英國(guó)4月GDP。
美國(guó)上周EIA原油庫存。
IEA月度原油市場(chǎng)報(bào)告。
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