7月12日，第七批國(guó)家組織藥品集中采購(gòu)在江蘇南京開標(biāo)。同一天晚間，上海陽(yáng)光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布了擬中選結(jié)果具體名單，公示時(shí)間為7月13日至7月15日。
根據(jù)國(guó)家醫(yī)保局方面發(fā)布的消息，此次集采共有295家企業(yè)的488個(gè)產(chǎn)品參與投標(biāo)，217家企業(yè)的327個(gè)產(chǎn)品獲得擬中選資格，61個(gè)品種中有60個(gè)采購(gòu)成功，擬中選藥品平均降價(jià)48%。
國(guó)家醫(yī)保局還表示，將確保全國(guó)患者于2022年11月用上本次集采降價(jià)后的中選產(chǎn)品。按約定采購(gòu)量測(cè)算，預(yù)計(jì)每年可節(jié)省費(fèi)用185億元。
此次集采的61個(gè)品種，涉及31個(gè)治療類別，包括高血壓、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常見病、慢性病用藥，以及肺癌、肝癌、腎癌、腸癌等疾病領(lǐng)域。澎湃新聞?dòng)浾咦⒁獾?，在?guó)家醫(yī)保局公布上述消息之前，已經(jīng)有10余家藥企已經(jīng)通過公告等方式宣布了中標(biāo)情況，包括科倫藥業(yè)、翰森制藥、華海藥業(yè)、一品紅等。
流感神藥最低單價(jià)不到1元
“流感神藥”奧司他韋此前在南方部分城市出現(xiàn)供貨緊張的情況，加上此次有10多家符合條件的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，成為此次集采備受關(guān)注的單品。據(jù)國(guó)家醫(yī)保局消息，司他韋每片從平均4.5元降至1元。
在眾多奧司他韋的國(guó)產(chǎn)企業(yè)中，東陽(yáng)光藥(1558.HK)不可忽視。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2019年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端化學(xué)藥全身用抗病毒藥品牌TOP10中，東陽(yáng)光藥的磷酸奧司他韋顆粒、磷酸奧司他韋膠囊分別排名第一與第四，市場(chǎng)份額達(dá)17.45%、7.57%。
根據(jù)聯(lián)采辦公布的擬中選結(jié)果，東陽(yáng)光藥報(bào)出了最低價(jià)格，規(guī)格75mg，單價(jià)僅0.999元/粒。對(duì)比該規(guī)格13.01元的最高有效申報(bào)價(jià)，降幅高達(dá)92%。實(shí)際上，該消息在7月12日下午就曾流出，東陽(yáng)光藥股價(jià)一度跌超8%，最終收跌5.92%。
東陽(yáng)光藥2021財(cái)報(bào)顯示，磷酸奧司他韋顆粒的營(yíng)業(yè)額為4.6948億元，磷酸奧司他韋膠囊的營(yíng)業(yè)額為8511萬(wàn)元。東陽(yáng)光藥之所以對(duì)自己的明星產(chǎn)品報(bào)如此低價(jià)，有業(yè)內(nèi)人士分析，奧司他韋顆粒劑型是東陽(yáng)光藥的獨(dú)家品種，專利有限期到2026年，通過集采可以擴(kuò)大顆粒劑型的市場(chǎng)，而競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的膠囊劑型則留給其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手廝殺。
從目前部分上市公司披露的消息，與最高有效申報(bào)價(jià)相比，部分企業(yè)的奧司他韋降幅超85%。
華海藥業(yè)(600521.SH)入圍的阿立哌唑口崩片、羅庫(kù)溴銨注射液、磷酸奧司他韋膠囊3個(gè)品種全部中標(biāo)。其中，奧司他韋膠囊在開標(biāo)前不久才獲得批文，屬于“壓線”入局，最終在16個(gè)廠家的比拼里中標(biāo)。
一品紅(300723)公告稱，全資子公司廣州一品紅制藥有限公司3個(gè)品種擬中標(biāo)，其中包括磷酸奧司他韋膠囊(75mg)，10粒/板/盒，報(bào)價(jià)19.93元。按照這個(gè)數(shù)字，單粒價(jià)格為1.993元。按照招標(biāo)文件，奧司他韋75mg的最高有效申報(bào)價(jià)格為13.01元，按照這個(gè)數(shù)據(jù)，一品紅奧司他韋的降幅達(dá)到84%。
科倫藥業(yè)(002422)在公告中則披露，公司有11個(gè)品種擬中選，其中磷酸奧司他韋膠囊，10粒/盒的75mg規(guī)格報(bào)價(jià)14.96元，平均每片1.496元/粒。對(duì)比最高有效申報(bào)價(jià)格13.01元，科倫藥業(yè)奧司他韋降幅超88%。
40億大品種28家藥企“廝殺”
除了奧司他韋，奧美拉唑注射劑也是此次集采中另一個(gè)受關(guān)注的大品種。
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，用于胃病治療的奧美拉唑注射劑去年在國(guó)內(nèi)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額超40億元。此次集采中，該品種的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量高達(dá)28個(gè)，除了原研的阿斯利康，還涉及奧賽康藥業(yè)、華北制藥、石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)、宜昌人福藥業(yè)、康恩貝生物制藥、麗珠集團(tuán)麗珠制藥廠等國(guó)內(nèi)藥企。按照規(guī)則，最多入圍10家。
注射劑產(chǎn)品依賴院內(nèi)市場(chǎng)，中標(biāo)與否對(duì)企業(yè)該品種的銷售將形成明顯影響。該品種擬中選企業(yè)包括華北制藥、科倫制藥、亞太藥業(yè)、博森生物、人福藥業(yè)等10家。
賽隆藥業(yè)(002898)7月12日晚間公告稱，全資子公司湖南賽隆藥業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“湖南賽隆”)3個(gè)品種擬中標(biāo)第七批藥品集中采購(gòu)，其中就包括注射用奧美拉唑鈉(40mg)。中標(biāo)規(guī)格為10支/盒，報(bào)價(jià)11.6元，平均每支1.16元。該藥40mg的最高有效申報(bào)價(jià)是14元，按照這一數(shù)字來(lái)計(jì)算，該藥的降幅達(dá)到91%。
賽隆藥業(yè)介紹，該品種去年的營(yíng)業(yè)收入824.04萬(wàn)元，占總營(yíng)收比重3.33%。若公司后續(xù)簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施，將進(jìn)一步擴(kuò)大相關(guān)產(chǎn)品的銷售，提高市場(chǎng)占有率，提升公司品牌影響力，對(duì)公司的未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具有積極的影響。
奧美拉唑注射劑報(bào)價(jià)最低的是哈爾濱三聯(lián)藥業(yè)股份有限公司，40mg*10瓶/盒，報(bào)6.94元，平均每瓶不到7毛錢。緊隨其后的是華北制藥河北華諾有限公司(華北制藥股份有限公司受托生產(chǎn))，單瓶?jī)r(jià)格不到8毛五分錢，科倫制藥報(bào)價(jià)9.2元，單瓶?jī)r(jià)格不到1元。
跨國(guó)藥企4個(gè)原研藥平均降價(jià)67%
奧美拉唑注射液的原研廠家是阿斯利康，2020年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端數(shù)據(jù)顯示，其市場(chǎng)占有率約14%。從目前公布的擬中選結(jié)果來(lái)看，阿斯利康在該產(chǎn)品上并未中標(biāo)。
實(shí)際上，此次集采納入的61個(gè)品種，涉及多家跨國(guó)藥企的原研廠家，如勃林格殷格翰的阿法替尼口服常釋、阿斯利康的奧美拉唑注射劑以及美托洛爾緩釋、諾華的奧曲肽注射劑、羅氏的奧司他韋口服常釋、吉利德的丙酚替諾福韋口服常釋、輝瑞的甲潑尼龍口服常釋以及舒尼替尼口服常釋、賽諾菲的羅紅霉素口服常釋、拜耳的硝苯地平控釋等。
參考過去幾輪國(guó)采，跨國(guó)藥企不乏“棄標(biāo)”等情況。對(duì)于此次國(guó)采中跨國(guó)藥企的情況，國(guó)家醫(yī)保局介紹，6家國(guó)際藥企的6個(gè)產(chǎn)品中選，美國(guó)輝瑞的替加環(huán)素、日本安斯泰來(lái)的米卡芬凈、西班牙艾美羅的依巴斯汀、意大利博萊科信誼公司的典帕醇等4個(gè)原研藥中選，平均降價(jià)67%。
從另一個(gè)角度來(lái)看，部分跨國(guó)藥企最終并未中標(biāo)。對(duì)于跨國(guó)藥企來(lái)說(shuō)，這類品種需要轉(zhuǎn)戰(zhàn)院外市場(chǎng)銷售。對(duì)于國(guó)產(chǎn)藥企而言，則從跨國(guó)藥企手中分到了原本的院內(nèi)市場(chǎng)。
“集采大戶”中標(biāo)數(shù)量不一
自2018年的4+7帶量采購(gòu)，國(guó)采已經(jīng)進(jìn)入了第七批，集采的品種在發(fā)生變化，但參與企業(yè)不乏熟悉面孔，有業(yè)內(nèi)人士稱之為“集采大戶”，如齊魯制藥、科倫藥業(yè)、揚(yáng)子江藥業(yè)、恒瑞醫(yī)藥。
揚(yáng)子江藥業(yè)此次有12個(gè)品種入選，涉及馬來(lái)酸阿法替尼片、阿立哌唑口崩片、二甲雙胍維格列汀片(II)等。
科倫藥業(yè)(002422)緊隨其后，有11個(gè)品種入選。7月12日科倫藥業(yè)公告稱，公司及子公司參加了第七批全國(guó)藥品集中采購(gòu)的投標(biāo)工作，共有11個(gè)品種擬中選，包括鹽酸替羅非班氯化鈉注射液、唑來(lái)膦酸注射液、磷酸奧司他韋膠囊、奧硝唑片、羅紅霉素片、鹽酸利多卡因注射液、鹽酸厄洛替尼片、注射用奧美拉唑鈉。
此外，澎湃新聞?dòng)浾哌€了解到，翰森藥業(yè)有5個(gè)品種擬中選，包括恒森(注射用米卡芬凈鈉)、普來(lái)迪(鹽酸厄洛替尼片)、普來(lái)潤(rùn)(馬來(lái)酸阿法替尼片)、升福達(dá)(蘋果酸舒尼替尼膠囊)、達(dá)蓓寧(鹽酸魯拉西酮片)。
恒瑞醫(yī)藥則有4個(gè)品種擬中選，包括注射用鹽酸頭孢吡肟，單價(jià)7.97元/瓶;鹽酸伊立替康注射液，單價(jià)46.2元/瓶;帕立骨化醇注射液，單價(jià)18.18元/支;磺達(dá)肝癸鈉注射液，單價(jià)22.97/支。
從明星單品來(lái)看，根據(jù)國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布的消息，肝癌一線靶向藥侖伐替尼膠囊，每粒從平均108元下降到平均18元。根據(jù)擬中選結(jié)果，侖伐替尼膠囊有7家企業(yè)擬中選，報(bào)價(jià)最低的是先聲藥業(yè)，平均每粒3.2元，最高的則是石藥歐意，平均每粒27.8元。
依達(dá)拉奉是此次國(guó)采的另一個(gè)品種，該藥曾被納入重點(diǎn)監(jiān)控品種，先聲藥業(yè)則是國(guó)內(nèi)首家過評(píng)藥企。不過，從擬中選名單來(lái)看，此次9家擬中選企業(yè)中并不包括先聲藥業(yè)。
據(jù)國(guó)家醫(yī)保局消息，降血壓領(lǐng)域首次納入緩控釋劑型，硝苯地平控釋片降價(jià)58%、美托洛爾緩釋片降價(jià)53%。
東莞證券認(rèn)為，第七批集采啟動(dòng)，集采趨于常態(tài)化，倒逼藥企進(jìn)行創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，首仿藥、難仿藥、創(chuàng)新藥才是藥企未來(lái)的利潤(rùn)點(diǎn)。中航證券研報(bào)也曾指出，藥品和高值耗材集采工作近期提速明顯，雖然較大程度上影響了醫(yī)藥行業(yè)，尤其是以仿制藥為首的生產(chǎn)企業(yè)的盈利能力，但危中有機(jī)，從近期的高值耗材和胰島素等品種集采工作來(lái)看，部分海外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位的市場(chǎng)品種國(guó)產(chǎn)替代提速明顯，隨著集采步入常態(tài)化，生產(chǎn)管線豐富，研發(fā)能力突出的企業(yè)有望持續(xù)獲益。
