東莞某電子廠的生產(chǎn)線工人近期加班明顯減少。該廠老板丁先生稱，疫情、海外消費疲軟、成產(chǎn)成本上升、通脹壓力等等因素，使得一季度比同期減少了3成左右的出貨量，工人也自然沒那么多活兒干了。
作為全國第一外貿(mào)大省，廣東省一季度的進出口數(shù)據(jù)略顯失色。據(jù)海關(guān)廣東分署統(tǒng)計，今年一季度，廣東外貿(mào)進出口1.84萬億元人民幣，較2021年同期(下同)增長0.6%。其中，出口1.14萬億元，增長2.2%;進口6919.4億元，下降2%。值得注意的是，在中國外貿(mào)進出口前五強省份中，除廣東省外，其他四個省份一季度外貿(mào)進出口均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。
多位業(yè)內(nèi)人士對第一財經(jīng)表示，這背后有多層因素：廣東及香港受疫情影響;新興市場產(chǎn)能不斷恢復(fù)，海外需求收縮;去年同期基數(shù)大等。
外貿(mào)“失速”
按照2021年全年進出口總額，中國外貿(mào)進出口五強省份依次為：廣東(82680.3億元)、江蘇(52130.6億元)、浙江(41429億元)、山東(29304.1億元)和福建(18449.6億元)。
今年一季度廣東省雖仍以外貿(mào)進出口總額1.84萬億元穩(wěn)坐頭把交椅，但僅增長了0.6%。
相較之下，“五強”選手中，其余“四強”皆實現(xiàn)了兩位數(shù)增長。一季度江蘇省外貿(mào)進出口總值達1.29萬億元，同比增長14%;浙江省外貿(mào)進出口總值達1.08萬億，同比增長24.4%;山東外貿(mào)進出口總值達7106.5億元，同比增長13.7%;福建省外貿(mào)進出口總值達4330.8億元，同比增長12.1%。
從廣東省各市情況來看，深圳、東莞、廣州、佛山這四個城市的出口總值在全國前十之列，一季度的外貿(mào)進出口增長同樣出現(xiàn)明顯放緩甚至下滑。
廣州海關(guān)發(fā)布關(guān)區(qū)外貿(mào)數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度，廣州進出口總值2470.3億元，同比增長1.1%;佛山海關(guān)統(tǒng)計，一季度，佛山外貿(mào)進出口總值1808億元人民幣，增長4.7%。
東莞和深圳一季度外貿(mào)數(shù)據(jù)則出現(xiàn)下滑。據(jù)黃埔海關(guān)統(tǒng)計，2022年一季度，東莞市外貿(mào)進出口3197.1億元人民幣，比去年同期微降0.6%。其中，出口1974.5億元，增長3.3%;進口1222.6億元，下降6.2%。
據(jù)深圳海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年一季度，深圳市貨物貿(mào)易進出口7404.8億元人民幣，同比下降2.8%。其中，出口4076. 6億元，下降2.6%;進口3328.2億元，下降3.1%。
背后原因幾何
廣東一季度外貿(mào)進出口增速為何落后?占出口總值近七成的機電產(chǎn)品為何罕見地出現(xiàn)下滑?多位受訪專家均提到了疫情因素。
3月，深圳和東莞先后因疫情按下暫停鍵。有珠三角和長三角企業(yè)曾于3月接受第一財經(jīng)采訪時表示，深圳和東莞的本土疫情對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，一方面，有企業(yè)反映零部件和原材料供應(yīng)商無法如期供貨，另一方面，也有企業(yè)無法如期出貨。彼時多家深圳國際物流公司在接受第一財經(jīng)采訪時也表示，運力不足、行動受阻，國內(nèi)貨物運不出去，海外產(chǎn)品也進不來成為疫情最嚴重時期的狀態(tài)。
廣東外語外貿(mào)大學經(jīng)濟貿(mào)易學院副院長肖奎喜在接受第一財經(jīng)采訪時表示，增長放緩的一個重要影響因素是本土疫情的多點散發(fā)，不止廣東的深圳和東莞，還有香港疫情，對整個廣東的供應(yīng)鏈和物流鏈造成了很大的阻礙。
中國(深圳)綜合開發(fā)研究院區(qū)域發(fā)展規(guī)劃研究所副所長王振也對第一財經(jīng)表示，受2月份香港疫情快速蔓延的影響，廣東與香港跨境物流運輸受阻使得廣東外貿(mào)顯著承壓。由于香港是廣東省第一大出口目的地，廣東對香港出口額占比超過20%，有大量的貨物需要采取出口香港再轉(zhuǎn)運的方式運送到全球各地。
從貿(mào)易伙伴上看，2020年，東盟超越香港成為廣東第一大貿(mào)易伙伴。然而，香港在廣東外貿(mào)進出口上仍然占據(jù)重要位置。2月份，廣東對香港進出口547.8億元，下降8.5%，其中出口539.7億元，下降8.3%，進口8.2億元，下降19.9%。
“廣東與香港地理位置靠近，香港是廣東外貿(mào)進出口鏈條上一個非常重要的中轉(zhuǎn)站，因此從全國來看，香港疫情對廣東的影響最大。”肖奎喜說，從2月開始，香港疫情越發(fā)嚴峻，有廣東企業(yè)反映相關(guān)的原材料、零部件供應(yīng)不上，收貨時間由原先的一天延長到七八天。
除疫情因素外，海外需求收縮也成為一大因素。深圳市電子商務(wù)服務(wù)中心部長洪培林向第一財經(jīng)分析稱，主要經(jīng)濟體的高通脹趨勢將因俄烏沖突及美國貨幣政策會大大延長調(diào)控周期，從而高度抑制境外消費需求，最終會反向影響到我國外貿(mào)出口。
這也是上述電子廠老板丁先生擔憂的因素之一。“國內(nèi)供應(yīng)商材料成本上升，我給客戶的價格也相應(yīng)提高了。但是海外通貨膨脹，導致消費疲軟，海外客戶的出貨量自然減少了。”丁先生表示。
同時，肖奎喜提到，今年一季度增長放緩與去年基數(shù)比較大也有關(guān)系。2021年一季度，廣東貨物進出口總額18263.1億元，同比增長33.4%，其中，出口11211.7億元，同比增長41.6%;進口7051.3億元，同比增長22.2%。
王振也提出，隨著東南亞等新興市場產(chǎn)能不斷恢復(fù)，廣東原先承接的外貿(mào)回流訂單呈現(xiàn)再次外流的趨勢。此外，中西部省區(qū)充分發(fā)揮中歐班列等運輸優(yōu)勢，也造成了部分訂單轉(zhuǎn)移，一季度廣東加工貿(mào)易增速下降明顯就是一個證明。
加工貿(mào)易需轉(zhuǎn)型
越南在今年3月創(chuàng)下最新的進出口總額記錄——673.7億美元，環(huán)比增長38.1%，凈增186億美元。
越南海關(guān)總局統(tǒng)計，今年一季度，越南貨物進出口貿(mào)易額接近1800億美元，其中進口與出口增幅均在兩位數(shù)以上。其中，出口額達891億美元，較去年同期增長13.4%。據(jù)預(yù)測，2022年，越南貨物貿(mào)易總額有望創(chuàng)下7000億美元的新紀錄。
從產(chǎn)品類型看，1-3月，越南共有14類商品出口超10億美元，其中電話及零部件、計算機電子產(chǎn)品及零配件兩類產(chǎn)品出口超100億美元，同比分別增長3.5%和10.1%。值得注意的是，紡織服裝是越南一季度對出口增長貢獻最大的商品類別，占越南新增出口額的近14%。
與此同時，廣東的加工貿(mào)易出現(xiàn)下滑。一季度，廣東加工貿(mào)易進出口下降5.3%，占25.6%。其中，東莞加工貿(mào)易進出口1015.6億元，下降10.6%，占31.8%;深圳加工貿(mào)易進出口1845.7億元，下降12%，占24.9%。
肖奎喜分析，越南、印度等在吸引外資開展加工貿(mào)易這塊增長速度非?？欤@與廣東實施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，淘汰一些低端產(chǎn)業(yè)有關(guān)，而越南、印度剛好就把這些產(chǎn)業(yè)承接過去，一季度他們的生產(chǎn)沒有受到太大影響，市場發(fā)展勢頭良好，進出口呈現(xiàn)大幅增長，部分“回流訂單”又再轉(zhuǎn)移，這對廣東的進出口還是帶來了一定的沖擊。
除上述類似觀點外，王振還提出，得益于歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定和英國-越南自由貿(mào)易協(xié)定帶來的關(guān)稅優(yōu)惠，也為越南對外貿(mào)易帶來了積極影響。
廣東外語外貿(mào)大學國際經(jīng)濟貿(mào)易研究中心主任陳萬靈在2021中國國際貿(mào)易學會年上表示，2020年廣東加工貿(mào)易規(guī)模占廣東外貿(mào)已下降到30%以下，廣東加工貿(mào)易在中國加工貿(mào)易中的占比也從半壁江山下降至如今的30%以下，但其仍然占據(jù)重要的地位。根據(jù)計算分析發(fā)現(xiàn)，加工貿(mào)易對GDP增長的貢獻度與拉動度較大，出口的促進作用明顯大于進口。
肖奎喜表示，目前廣東開展加工貿(mào)易的政策紅利和人口紅利都已經(jīng)過去了，加上產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)處于轉(zhuǎn)型升級時期，對加工貿(mào)易的重視程度也下降了。原來廣東提出“騰籠換鳥”，想把珠三角的加工貿(mào)易更多轉(zhuǎn)移到粵東西北，雖然有一點成效，但是還是存在不少客觀因素的阻礙，比如交通不夠方便、供應(yīng)鏈不夠完善等，因此更多企業(yè)選擇了越南、印度等新興市場。
陳萬靈認為，加工貿(mào)易的萎縮將給經(jīng)濟發(fā)展帶來負面影響，比如減弱其橋梁作用減弱、降低“雙循環(huán)”的連接效應(yīng);使其關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)規(guī)模減少;制約數(shù)量大、層次多的勞動力就業(yè)和要素配置等。
“由于很多中小企業(yè)都在從事加工貿(mào)易，因此其對于解決就業(yè)等民生問題還是很重要的。疫情影響之下，加上通貨膨脹導致原材料價格飆升，就會有企業(yè)撐不住而倒閉，所以還是要把加工貿(mào)易重視起來，要把它穩(wěn)住。”肖奎喜說。
對于廣東加工貿(mào)易的未來發(fā)展方向，陳萬靈建議，加工貿(mào)易可以選擇向高質(zhì)量高效益型、綠色可持續(xù)發(fā)展型、進口替代(產(chǎn)品內(nèi)銷)型轉(zhuǎn)型。在區(qū)域選擇方面，加工貿(mào)易可以選擇雙向轉(zhuǎn)移。加工貿(mào)易可以向國內(nèi)其他地區(qū)或國外低成本地區(qū)轉(zhuǎn)移，降低成本提高比較優(yōu)勢，同時也可以留在本地，依靠政策引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)支撐、產(chǎn)品優(yōu)勢等，帶動本地加工貿(mào)易發(fā)展。
疫情之下，企業(yè)和政府如何穩(wěn)住供應(yīng)鏈?肖奎喜建議，企業(yè)本身一定要做好預(yù)案，很多企業(yè)采用JIT管理(Just In Time， 即時制管理)，保持材料流和信息流在生產(chǎn)過程中的同步化，盡量避免原材料或者零部件有過多庫存而占用資金，但在反復(fù)的疫情之下，企業(yè)就可能出現(xiàn)儲備不夠的情況。另一方面，政府可以利用信息優(yōu)勢和智庫研究優(yōu)勢，開展訂單式的信息服務(wù)采購，對企業(yè)形成指導作用，及時就國際市場供需變化、供應(yīng)鏈變化、價格變化等對企業(yè)發(fā)出預(yù)警。
關(guān)鍵詞： 廣東外貿(mào)失速 東莞電子廠 外貿(mào)大省 新興市場
